作者：辰论资产周期表

引用：

宏观节奏有所变化。美国通胀超预期，降息从6月后置到10月；国内通胀水平低于预期，平安、五矿各种信托爆雷，加上万科地产继续被阻击，市场重新回到红利环境；国内经济不可靠，出海逻辑的地位上升。盘面缩量弱势，无序轮动，节奏切换很快。
产业逻辑上，想象力最大的还是AI，GPU是AI初级阶段...