为什么,巴菲特账面上有2000亿美元。因为美股真的贵了。机会不是每个时代都有。
机会看似很多,但能抓住的很少。说实话,这么多年,我真正很早就看明白的大机会只有2个,一是$腾讯控股(00700)$ ,qq这个小程序我一开始就在用了,最早好像是2004年。我毫不怀疑腾讯将成为是中国最优秀的互联网公司。但那会我还不会炒股,更不会炒港股。
另一个是$英伟达(NVDA)$ 我那会所在课题组的研究方向就是这种SIMD的并行处理器,和英伟达一度有过合作交流。我可以说是国内最早接触cuda架构的一批人。那段时间我们的口号是“人类对算力的需求永无止境”,我现在还是这么认为。所以我对达子的前途无量是有预期的,可惜那会我正在A股和武钢鏖战,根本不知道怎么投资纳斯达克。
我后面在光伏、煤炭、白酒的光辉战绩,其实都有一定的运气成分,你问我是不是真的有把握,我只能说赌一赌吧。
现在$新城发展(01030)$ 这些劫后余生地产股,看起来是一个小机会,但客观的说,房地产的想象空间虽然大,但确实不是星辰大海,就是个传统周期行业,不会有腾讯,英伟达这种永无止境的感觉。包括半导体产业的国产化替代,虽然也有北方华创这种大牛股(这个我其实也算看懂了,毕竟大同行,18年中兴受到制裁后,我们立即做了很多调研应对后续可能的发生的制裁,当时发现最大瓶颈就在集成电路制造设备上,后就觉得北方华创的机会来了。还有就是材料,我当时挑了一个光刻胶股推荐给朋友,他赚的盆满钵满,令我羡慕),但也就是个传统的周期性制造业,不是星辰大海。
所以,真正的机会其实挺少的,如果出现,大家一定要不惜一切代价把握住。这次人工智能其实我除了英伟达也没看懂别的。算力,算法,数据。算力英伟达一家独大。算法open ai?微软?看不清。数据,还是腾讯,字节?看不清。而且我骨子里头是不看好神经网络的,一个多维非线性样条插值就想创造灵魂?感觉没那么容易。
如果有哪位兄弟有看懂的大牛股,欢迎来分享交流,也许能碰撞出财富的花火。