曹孟德投资02-22 18:15昇腾920超预期!#关注昇腾产业链投资机遇
建议重点关注昇腾产业链:
1.超聚变系:昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单,超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高
【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务,2022年超聚变成为公司第二大供应商
【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商
【天源迪科】超聚变总经销商
【英维克】超聚变液冷供应商,超聚变服务器有液冷
【强瑞技术】昇腾液冷供应商,超聚变服务器有液冷
【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供
2.昇腾服务器小伙伴【高新发展】(华鲲振宇)【软通动力】【神州数码】【拓维信息】【烽火通信】
3.IC载板【兴森科技】昇腾芯片唯一潜在的ic载板标的
4.PCB【生益电子】【深南电路】
5.昇腾算力一体机【中贝通信】【恒为科技】
6.昇腾算力租赁【中贝通信】绑定超聚变加入昇腾生态
曹孟德投资02-22 23:48❗重发 :若微软Azure OpenAI 服务开放,TO B应用有望全面加速【天风计算机】
事件:易点云公告与云赛智联旗下北京信诺时代签署合作协议,就微软Azure OpenAI产品矩阵形成合作。
#1月前瞻提示得到验证# 建议关注:云赛智联 神州数码 汉得信息 易点云 博彦科技
1.Microsoft Ignite China大会上提到国内企业可以通过Azure获取OpenAI API的企业级服务,构建自身的Copilot应用(类似GPTs),企业通过微软可以获取合规、安全、高可用、可微调、可集成的OpenAI服务,借助更强的大模型探索to B的应用
2.Azure OpenAI API已经在国内被部分企业使用,未来有望帮助企业开启to B应用的GPT时代。根据产业调研,OpenAI API之前在国内仅部分企业通过Azure云合规使用,平均年用量接近10万美金。OpenAI收入从2022年的2亿美金上升至23年的16亿美金,Azure云最新季度的中人工智能的贡献占比达到6%,由此Azure在全球的API调用量有望达到20亿美金,中国作为全球市场的一部分,我们看好OpenAI API在国内的销售.
3、微软云核心MSP服务商与核心渠道有望受益。微软云在国内4家AEMSP服务商,其中云赛智联旗下两家南洋万邦与信诺时代,神州数码旗下有云角,我们预计#云赛智联与神州数码有望凭借核心服务商渠道和自身强大的咨询、实施能力占据较大份额。
曹孟德投资02-22 00:17超聚变的票都偏情绪,前提是高新发展正反馈,预期差是华为交换机代工菲菱科思,迟早要补涨