汽车消费升级带来增量

汽车行业消费和科技属性增加，来自于增量配置的军备竞赛、电动化差异性部件、智能化纯增量部件带来的单车配套价值量提升。

消费升级增量：整车厂在中短期科技无差异化的背景下，加强用户研究和精准产品策划，同时进行消费升级带来的增量场景的配置军备竞赛以解决不同用户的痒点问题实现差异化，其中第二点带来的相应零部件价值量提升，如车灯，车机，轮胎，座椅等偏外观、内饰、交互、智能等场景的配置。

——2022年新增配置：

高压快充标的欣锐科技；巨一科技、山东天岳；

微电机、四门两盖标的恒帅股份，电动踏板电动尾翼标的东箭科技；

空气悬挂标的中鼎股份、拓普集团、保隆科技、天润工业等；HUD国产龙头华阳集团；

车载声学标的上声电子；智慧氛围灯标的科博达；

——电动化增量：电动化带来的区别于燃油车差异性部件增量，如“三电系统”、热管理、轻量化增量等，标的查看之前推荐。

——智能化增量：在感知-决策-执行等维度的零部件增量及技术升级。

感知端：摄像头的联创电子、舜宇光学；激光雷达供应链炬光科技、永新光学、鸣志电器；

决策端：域控制器的德赛西威、中科创达、东软集团、科博达；

执行端：制动系统的伯特利、亚太股份、万安科技；

高压连接器：瑞可达、永贵电器、鼎通科技；

高速连接器：电连技术、胜蓝股份。

$联创股份(SZ300343)$ $中远海控(SH601919)$ $江特电机(SZ002176)$