$东方雨虹(SZ002271)$ 现在两个核心问题：1、估计应收款能收回来的不多，151亿应收款占净资产289亿的一半还多，则怎么估值？ 需要等应收逐渐销账、业务萎缩到底之后再看。2、“2021年，东方雨虹推员工持股计划，为了号召员工积极参与，老板李卫国拍胸脯表示，如果年化收益率低于8%，则由老板兜底+补偿8%的利息”。这个有法律效力，变为老板负债了，27.6亿，李总目前持股市值103亿，如股价再跌一半则还债压力更大了。所以最好是目前就减持，而且持续减持先把这笔债还了？202401，李卫国质押的股票占其所有股票的50.69%，主要质押在201709，价格约13元左右，占公司总股份25.03%，后期逐渐减少至现在约11%.风险很低。