全球铜产量

发布于: 雪球转发:0回复:26喜欢:5

对于对铜感兴趣的投资者来说,值得关注一下各国的铜产量。根据美国地质调查局的最新数据,2023年全球铜产量将达到2200万吨。
智利去年再次摘得铜产量桂冠,但榜单上的其他国家可能会令人吃惊。以下为这些国家的铜产量,以及推动各国铜产量增长的因素。
1.智利
矿山铜产量:500万吨
2022年至2023年,智利的铜产量略有下降,去年为500万吨,约占全球铜总产量的23%。
毫不奇怪,全球许多顶级铜矿商都在智利拥有大量业务,其中包括国有企业Codelco、必和必拓、英美资源集团、嘉能可和安托法加斯塔公司。2023年,智利的产量创下15年来的新低,原因是矿石品位持续降低、水资源短缺以及投资下降。
然而,根据S&P Global的数据,随着新矿山产量的增加,智利铜产量预计将在2025年反弹至创纪录的水平,达到600万吨。
2. 秘鲁
矿山铜产量:260万吨
秘鲁铜产量同比增长,较2022年增加15万吨至260万吨。虽然年初的反政府抗议和道路封锁阻碍产出,但秘鲁的铜矿生产活动在晚些时候确实恢复正常。秘鲁能源和矿业部长Oscar Vera表示,政府还努力将采矿项目审批时间从两年缩短至六个月。
秘鲁的主要铜矿包括英美资源集团的Quellaveco矿和南方铜业公司的Tia Maria矿。该国生产的铜大部分运往中国,其他主要出口目的地包括日本、韩国和德国。
3. 刚果
矿山铜产量:250万吨
刚果民主共和国(DRC)的铜产量较2022年增加15万吨,2023年达到250万吨。艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines)的卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)项目是该公司在刚果的一个主要铜矿资产。
近年来,刚果铜产量迅速增长,目前占全球矿山产量的11%以上。随着更多项目即将完工,刚果铜产量有望超越秘鲁,跃居全球第二。
4. 中国
矿山铜产量:170万吨
中国是全球最大的铜消费国,2023年的铜产量位居全球第四。为满足建筑业和运输业对铜的需求,中国依赖铜进口。
5. 美国
矿山铜产量:110万吨
美国的铜产量在2023年下降10%,在各国铜产量排名中位居第五。该国大部分产量来自亚利桑那州、新墨西哥州、犹他州、内华达州、蒙大拿州、密歇根州和密苏里州;在加工铜的25个矿山中,17个矿山的产量占全国矿山产量的99%。
根据美国地质调查局的数据,美国铜矿产量下降的原因是多方面的,从计划外检修、品位降低到天气事件和地质技术问题。
美国也是全球十大铜出口国之一,主要以矿石和精矿的形式出口,也出口精炼铜。
6. 俄罗斯
矿山铜产量:91万吨
作为铜生产大国排行榜的第六位,俄罗斯的铜产量在2023年略有下降,低于2022年的93.6万吨。
俄罗斯最大的铜矿之一是位于西伯利亚的Udokan矿床,目前由Udokan Copper铜业公司所有。该矿床在2018年成为头条新闻,当时有消息称该公司正寻求融资12.5亿美元,用于开发该项目的采矿和冶炼工厂。该厂目前正在建设中,预计将于2024年投产。
7. 印尼
矿山铜产量:84万吨
印尼铜产量从2021年的73.4万吨大幅增至2022年的94.1万吨。然而,去年这一数字下降10.1万吨。
该国最大的铜矿是位于巴布亚的Grasberg区块洞穴矿,由自由港迈克墨伦公司的子公司PT Freeport Indonesia拥有。目前,该公司的采矿权有效期至2041年;不过,自由港正在与印尼政府接触,商讨将其采矿权延长至2041年以后。
8.澳大利亚
矿山铜产量:81万吨
澳大利亚去年的铜产量几乎与前一年的81.9万吨持平。
澳大利亚最大的铜矿之一是必和必拓位于南澳大利亚的Olympic Dam铜钛金矿,该矿区作为全球第四大铜矿保持着强劲的势头,尽管其的铀矿可能更为人熟知。
值得一提的还有昆士兰州的Mount Isa矿区,该矿区由嘉能可集团的子公司经营,它是澳大利亚最大的铜生产商之一,Mount Isa的两个铜矿每年共加工650万吨矿石。
9. 赞比亚
矿山铜产量:76万吨
赞比亚的铜产量在各国中排名第九,其2023年的铜产量为76万吨,减少1万吨。这是继2021年产量84.2万吨之后的又一次下滑。巴里克黄金公司的Lumwana和第一量子矿业公司的Kansanshi等四大矿山主导着该国的铜产量。
Mopani Copper Mines是该国另一个主要铜生产商。虽然该公司之前由嘉能可和第一量子合资拥有,但赞比亚政府(之前持有10%的股份)于2021年完全接管该公司。
10. 墨西哥
矿山铜产量:75万吨
排在第10位的是墨西哥,其2023年的铜产量与上一年的75.4万吨相比变化不大。
墨西哥最大的铜矿之一是墨西哥集团在索诺拉州(Sonora)的布埃纳维斯塔铜矿(Buenavista del Cobre),该州是迄今为止墨西哥最大的产铜州。

精彩讨论

全部讨论

秘鲁主要矿产储量和生产情况如下。
(1)石油。探明储量为3.4亿桶,天然气10.6万亿立方英尺,液态天然气储量5.1亿桶。石油和天然气主要分布在西北地区的瓜亚基尔盆地、北部的普图马约盆地、中部的乌卡亚利盆地和阿克里盆地、南部的库斯科等。2020年,秘鲁生产石油1447.99万桶;生产天然气4248亿立方英尺。
(2)铜。储量为9200万吨,占世界储量10.6%;2020年产量为214.9万吨,占世界产量的10.7%。主要分布在莫克瓜、阿雷基帕、塔克纳、胡宁、阿普里马克、安卡什和库斯科等地区。

自2016年起,主要交易所铜库存不断震荡下行,2020年后跌至历史50分位以下,截至2024年3月8日,目前仅14.07万吨,仍处于相对历史相对低位。在目前库存绝对值低分位下,铜价或受波动影响更为显著。

据MiningWeekly报道,国际铜业协会(International Copper Association,ICA)委托的一项研究发现,未来铜市场份额将取决于地区趋势以及绿色能源转型。
由英国商品研究所(CRU)完成的此项研究预测,2040年全球铜需求量将从2020年的2830万吨增至4100万吨,年均复合增长率为1.85%。
增速最高的国家可能为印度,预计其年均复合增长率为7%,其次为东南亚国家,预计增幅为6%。
目前,这些国家制造业和建筑业增幅都很高。
另外,印度和东南亚国家铜线材需求增幅有望达到最高。然而,中国仍将是最大铜线材消费国。
CRU高级咨询师胡安·布里赫特(Juan Brihet)解释说,“这种需求主要受到能源基础设施开发驱动,将使得线材铜需求在2040年达到2500万吨,占长期铜需求总量的60%,仍是最大铜需求领域”。
另外,他还预计,绿色发展将影响铜管需求。
ICA委托DMM咨询集团(DMM Advisory Group)完成的另外一项研究预计,从2020年到2040年,铜管将新增近160万吨需求。
空气源热泵将成为需求增长的重要因素,研究认为,到2040年,这些热泵销售量将从2020年的1300万套增至2040年的5200万套,增幅近4倍。DMM管理合伙人克里斯蒂娜·卡尔曼-舒勒(Krisztina Kalman-Schueler)认为,热泵是能源转型市场扩大的一个例证,是一项节能、低成本供热解决方案。
CRU预计,由于替代,2040年全球铜线和电缆市场占比将较2020年略微下降。
研究发现,铜线圈市场份额将从88%降至86%,电力电缆份额从64%降至59%,汽车低压电力系统份额从95%降至85%

去年12月,巴拿马政府下令强制关闭Cobre Panamá 公司后,第一量子公司一直未获准出口储存在该矿的铜精矿。通常情况下,这些产品会迅速销往国外,以确保其稳定性和安全性。 Minera Panamá的公告表示:"材料的立即转移对于降低这些风险至关重要。Cobre Panamá公司将在获得政府相应授权后立即出口铜精矿。为了应对这些问题,并彰显我们对环境保护的承诺,Cobre Panamá 公司将把出售精矿的收益用于支付矿区保护和安全管理计划的费用,每月的费用在1500万至2000万美元之间”。 Minera Panamá的公告指出,按照巴拿马商业和工业部(MICI)的要求,该公司于2024年3月26日提交了最新的《保护和安全管理计划》,以及一份说明在停止运营前已加工的铜精矿情况的详细报告。 据路透和第一量子消息:铜矿商第一量子矿业公司此前公布2023年第四季度业绩净亏损,原因是其Cobre Panama 铜矿的关闭影响了产量,而且该公司还承担了与镍矿开采业务相关的费用。第一量子2023年第四季度铜总产量为160,200吨,去年同期为206,007吨。从第一量子的四季报中可以看出,第一量子2023年铜总产量为70.77万吨(同比减少9%),2022年全年铜产量为775,859吨,2021年为816,435吨。Cobre Panama2023年四季度的铜产量下降了 30.2%,降至62,616吨。Cobre Panama2023年的铜产量为33.0863万吨,2022年的铜产量为35.0438万吨,同比下降5.59%。 此外,贸易及工业部长Jorge Rivera3月初曾对媒体表示,关闭加拿大矿商第一量子(First Quantum)在巴拿马的铜矿的成本估计约为8亿美元。Rivera对记者表示,一个跨部门联盟正在制定该矿的关闭计划,并正在研究其他措施来收回资金,以便成本不会来自于国库。制定关闭该矿的计划可能需要六到八个月时间,巴拿马将于5月举行选举,因此下一任总统将负责完成这一计划。
[转载需保留出处 - 上海有色网] 第一量子: 建议立即转移材料降低Cobre Panamá矿长期储存铜精矿所带来危险 网页链接

2023-2025 年将为全球增长项目的产量释放高峰。在泰克资源 QB2、英美资源 Quellaveco 和力拓 Oyu Tolgoi 等增长项目拉动下,我们预计 2023-2025 年为全球增长铜 矿项目产能释放高峰期。我们预计 2023-2026 年全球前十大增长铜矿项目合计产量分别为 139/189/230/256 万吨,年增量分别为 60/49/41/27 万吨。

2023年铜矿最高现金成本约14495美元/吨,成本曲线尾部较为陡峭。1)现金成本:Woodmac统计的2023年全球1999万吨铜矿的平均现金成本约4350美元/吨,90%分位现金成本约7103美元/吨;同时,铜矿现金成本在尾部呈现陡峭特征,最高的现金成本约14495美元/吨,约为90%分位现金成本的2倍。2)完全成本:Woodmac统计的2023年全球铜矿平均完全成本

近几年,新建铜矿的成本大幅增加。2000年,一座新铜矿生产一吨铜需要的平均资本在4,000-5,000美元。但2012年,成本升至每吨10,000美元,而最近的分析显示,当前的成本已高达每吨44,000美元。

网页链接十大未开采铜矿

世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2024年1月,全球精炼铜产量为243.56万吨,消费量为242.93万吨,供应过剩0.63万吨。2024年1月,全球铜矿产量为191.77万吨