Sora更加利好的是光模块。
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Sora多模态模型对算力的提升并不是主要的，但是对数据中心的网络带宽的提升是爆炸性的。多模态模型大规模应用之后，对广域网电信网络的带宽升级需求都是巨大的（5g-5.5g-6g+++） 视频数据一般都是双工（用户接受视频 和 用户创作视频），在网络上的数据量就会成本加大，也就需要更高的本地带宽网络。这也算是电信市场和数通市场的双向奔赴了。这意味着各大云厂商因为这方面的用户需求，也必须着手迭代他们的网络带宽水平。比如现在阿里云、腾讯云用的虽然都是A卡 H卡，但是他们的网络设备因为成本管控原因，还是只采用100G 200G光模块。将来这里就会有迭代的需求而提升，所以2024年国内的400G需求会非常好 北美这边的AWS用的还是400G 200G光通信的方案，将来因用户需求迭代到800G甚至1.6T的速率就会更快。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$