发布于: | 雪球 | 回复:6 | 喜欢:9 |
股市和实际房地产市场是两码事,根据以往的经验,政策大招出来后,至少需要1年才能真正回暖。2014-2016年的房地产周期我可是亲身经历。。2015年各种高强度密集政策,然后房价企稳,但是直到2016年上半年市场才开始转向,突然开始引爆。去库存需要一个过程,等明年库存差不多了,我估计市场会有真正的回暖。今年先把房价稳住再说。
在大政策转变之下新城明显是穿越周期了。比$万科A(SZ000002)$ $龙湖集团(00960)$ 可能会好一些。长期看应该比一条腿的$滨江集团(SZ002244)$ 会好一些,当然滨江戚总的行业判断真好。所以那时候,滨江也是我的目标。
感觉明年上半年拿地比较合适,如果叠加年报利润增加,负债减少,再适当现金分红的前提下,拿出三五十亿来试试水,买两三个二线城市的重资产吾悦广场和住宅项目,那就不愁股价不起飞了。
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