山东山民

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$浪潮信息(SZ000977)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $海信视像(SH600060)$ 浪潮歌尔属于“新硬件”企业，VR和AI服务器给未来公司增长加了保险栓。
VR虽然不大，但推动歌尔增长不难，VR在海外流行度颇高，游戏玩家愿意砸钱，VR主要是单机游戏用，中国VR可能还是在演唱会等应用，字节索尼的VR都很有前景...

潍柴目前的三条思路

$潍柴动力(SZ000338)$ $比亚迪(SZ002594)$ $中国重汽(03808)$
1.巩固卡车、叉车领域优势
2.电池与比亚迪合资
3.做大与雷沃和山推配套的工程机械农机业务
不考虑旁边的临工的话，雷沃山推23年总体加起来营收大概400不到一些，在工程机械行业还属于二线，农机领先别家但不多。
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比亚迪合资潍柴电池业务探讨

$比亚迪(SZ002594)$ $潍柴动力(SZ000338)$
比亚迪在潍坊跟潍柴合资盖厂，显著增强潍柴在电池业务的实力，且无论是20gwh还是30gwh。
在工程机械和商用车领域的电动化率不会像乘用车那么高，但25年潜在的5-10%也颇为可观。
电池业务很重要，但不值得潍柴all in，25年前合资比亚迪搞电池...

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$山推股份(SZ000680)$ 不知何时把挖掘机业务装入上市公司？山推股份有挖掘机业务估值才会合理

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$潍柴动力(SZ000338)$ $比亚迪(SZ002594)$ 比亚迪在潍坊跟潍柴合资盖厂，显著增强潍柴在电池业务的实力，且无论是20gwh还是30gwh。
在工程机械和商用车领域的电动化率不会像乘用车那么高，但25年潜在的10%-15%也颇为可观
电池业务很重要，但不值得潍柴all in，25年前合资比亚迪搞电池是最...

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$潍柴动力(SZ000338)$ 发动机潍柴至少还能做到月产12万，年产150万。
1.非道路增量，农机轻卡
2.出口
电池跟柴油机并无多少重叠，电池在乘用车领域获得巨大的成功，在潍柴所在的卡车、工程机械、农机领域电池表现还有待观察，这几年看下来，即便氢能实用性也是很有疑虑的，已经有成熟...

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$齐翔腾达(SZ002408)$ 看好山能控股以后，山能就是以前兖矿能源控股股东兖矿集团改名而已，管理层都是原封不动兖矿集团，兖矿风格延续到齐翔腾达来，必然是大肆扩张。山能目前投资重心在齐翔腾达

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$浪潮信息(SZ000977)$ 浪潮一季度业绩正常，服务器出货一季度采购同比暴跌，二季度暴涨。互联网公司采购节奏不太稳定，因为这几年疫情，有时候一季度多，有时候四季度多，有时候二季度多。
出货节奏不稳定，业绩是没问题的，浪潮今年营收涨个两三成轻轻松松

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$潍柴动力(SZ000338)$ $中国重汽(03808)$ $临工集团$$中国重汽(SZ000951)$
潍柴+重汽+临工的组合在卡车/工程机械/农机/柴油机领域越来越强，整体实力仍在上升。临工已经规模仅次于三一徐工，位居中国工程机械第三，因临工本身是跟Volvo合资，股权架构原因目前仅临工重机一个子公司在排队IPO...

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$TCL中环(SZ002129)$ 宁夏工厂居然有65GW，真是够大啊！

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$*ST未来(SH600532)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 肥城瑞福旁边还有个兄弟公司鲁北集团，即$鲁北化工(SH600727)$ 的母公司，鲁北的路线略不同于瑞福，不过，鲁北和瑞福都是拥有7万吨碳酸锂产能为基础进行扩张，鲁北横向向风电材料环氧树脂扩张，瑞福则直接向上游矿整合：

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$丰元股份(SZ002805)$ $华鲁恒升(SH600426)$ $石大胜华(SH603026)$ 山东的锂电材料客户之一是LG松下，出口日韩，省内除了国轩、比亚迪、宁德时代这些“常规”工厂，自己也有一些储能电池厂圣阳、昆宇、德晋等。山东+日韩企业，整体面对的市场很大，数百gwh的直接下游。
旁边有鲁北、瑞福做碳酸...

潍柴8月营收已同比大幅回正

1.基数低
2.从今以后数年潍柴进入新的上升期
3.发动机下游客户多元化，矿卡、农机、轻卡、挖掘机装载机、发电、船用等
4.陕重汽表现良好，尤其位居第2位，8月卖了9000多，30%。加上重汽和解放青汽的量，重卡引擎估计卖了两万多台。
即便扣除雷沃，潍柴8月营收也已大幅同比增长。

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$华鲁恒升(SH600426)$ $石大胜华(SH603026)$ $联创股份(SZ300343)$ 鲁中北地区德州滨州东营+淄博，基本上是电池高端材料的产区。电池里DMC、EMC、EC、PC、PVDF、NMP、CTN等大部分产在这一带，也有一些正负极、碳酸锂工厂。鲁中北依靠电池材料，当下经济增长压力不大，上市公司里展示的只是一小部分

南山兖矿远非所谓“周期股”

$兖矿能源(SH600188)$ $中国宏桥(01378)$ $南山铝业(SH600219)$
观察兖矿发展了十年，2012年开始。
崩盘的房企和兖矿的崛起，恰恰几乎同时，也并非巧合，民营房企完了。
房企崩盘以后，实际工业化到了后期，重工业除了冶金，基本上最有生命力的那部分，逐步高端化的化工、铝加工、矿...

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$三一重工(SH600031)$ 三一公司离港口太远，港口堆场都是斗山、小松、临工的挖机出口，三一外贸吃亏太大

群众眼里的重汽和陕重汽之别

重卡作为汽车领域利润最丰厚的产品之一，注定单一市场销量是有限的，而重汽已经是具备一定全球化知名度的品牌，未来的发展几乎不受中国市场本身容量的限制。
目前重汽月出口六七千，未来月出口可达2万之巨。
那么，欧洲一年卖40万台重卡，中国市场未来很可能在100万上下波动。重汽才是能真...

热气腾腾的山东电子厂

$歌尔股份(SZ002241)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $海尔智家(SH600690)$
显然，电子业绩很好。寒气在哪里没看出来 [俏皮] 海信也很好，显示业务也好空调业务都增长不错。

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$海尔智家(SH600690)$ 海尔海信浪潮歌尔，这几个是挺稳，山东电子产业一直在稳健增长，跟半导体、软件产业飞速进步一致。海尔海信仍然保持很强的业绩能力，看好海尔海信的稳健增长

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