未来两年机构如何降低TMT仓位是个技术活，预期满了，估值也满了，仓位满了，总市值满了，获利盘也爆棚了。能接盘的只有散户，又是惨不忍睹。 $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $宁德时代(SZ300750)$ 深南电路，深证成指，上证指数，创业板指，
谦卑低调
谦卑做人，低调做事。
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他的全部讨论
对于日车企而言，中市场已经失守，无法挽回，如果东南亚市场再失守，剩余的国际市场就不大了。如果北美市场再被驱逐，那就完蛋了。中车企用自己的实力一点点逼迫顽固派转型，不跟进电动化，智能化无从谈起，市场还会继续萎缩。
包括老美，能阻止得了吗？电动化以及基于其上的智能化，尤其是固...
今天最后又是靠宁德时代把创业板拉出水面。A股最大风向标，超级权重。 $宁德时代(SZ300750)$$亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$ 创业板指，上证指数，深证成指
思摩尔再努力一点市值都要超亿纬了…美股比不过，港股也比不过。
$亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ 上证指数，创业板指
目前AGI最拿得出手最有示范性的就是智能驾驶，连女大都亲自下场。我们机构还在质疑电动化智能化。
智能化的基础是电动化，电动化的普及加快智能化。$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ 深证成指，上证指数
【英伟达举牌robotics，布局无人快递最后一公里】
美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%。该公司于2021年从优步（Uber）公司分拆，主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温...
全球范围，储能大订单不断包括这段时间。为啥我们机构这么看不起？特斯拉电车业绩一般，但是很大程度依靠储能今年底部都快翻倍。为啥别人的利好就是利好，我们的优势产业越强越被自己人往死里搞？
同样的东西，因为在美股都要高贵一些？$...
公募持仓一水的TMT，有些基金还顶格加满，高度一致性。又回到几年前的消费光伏锂电生物医药报团情况，总市值历史高点，高位高估值，预期彻底打满。谁来解盘，谁能接盘。又是利益输送。
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搞了快两年了，如果AIGPT 有经济价值的应用还无法落地，尤其是实体经济制造业上，不仅中方会放慢节奏，川普也不会待见。目前有点意思只有智能驾驶，但算力需求占比就一点。
还在高位抱团抬价。贪得无厌。
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又完蛋了，又回到拉高位高估值的非权重板块，你能出得了货就见鬼了。低位权重反倒被搞下来。$宁德时代(SZ300750)$ $中际旭创(SZ300308)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ 创业板指，上证指数，深证成指又
快手可灵AI排队人数超百万
《科创板日报》19日讯，快手视频生成大模型可灵AI自6月6日开放申请以来持续火爆，截至目前，总申请使用人数已超百万人，其中超30万人已获得试用资格。据悉快手已正式发布可灵AI的Web端，并将文生视频时长开放到10秒。
$快手-W(01024)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新...
可灵Ai完全对标甚至超越sora。但是内资根本不感兴趣，比起年初的sora完全是天差地别。实际上，内资对中国所有好的企业行业都不感兴趣，他们感兴趣只有美股产业链。
这也是A股这么惨的最大原因之一。
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一拉光模块TMT，大盘又下来一点。死性难改。 $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $宁德时代(SZ300750)$ 深证成指，上证指数，创业板指，
最新的数据，TMT仓位史诗级别，没有资金推得动了。反倒是交易过于拥挤，高位高估值高获利盘，反过来也很容易踩踏。
一旦后续产业发展不如预期，或者说被加征关税或者被排斥，就很容易踩踏。
同时如果继续抱团，继续抽干权重流动性，大盘也继续下去。害人害己。$新易盛(SZ300502)$ $中际旭...
比亚迪电动车锂电池被压着，很大一个原因也是不自信，比如说巴菲特套现，一群人就嘲讽，但是看好比亚迪是芒格。而且巴菲特这两年也基本上错失AGI，所以他不是神。
他作为老美，内心其实也是不太希望比亚迪太强的，他有自己的主观看法。比亚迪电动车这两年的走势远远超出他的预测。他估计怎么也...
锂电池电动车产业链后面会加速出海建厂本土化经营，这是之前其他国家车企走过的路。日车企在东南亚深耕几十年，但是去年今年的业绩走势已经足以说明比亚迪为首的中方电动车有多强悍。
逆水行舟，在品牌力渠道远不如对手的情况下，用更高的产品力抢占市场，当之无愧的第一产业。在全球电动化渗...
锂电池电动车的交易逻辑和路径。
2024年，储能电池火爆，消费电池底部反转。大订单不断。
动力电池产销依然突飞猛进，去年三四季度碳酸锂和电池价格已经大降。今年下半年业绩就可以开始环比增长甚至同比增长。而头部电池厂实际上在周期底部依然增长势头良好。
2025年，智能化加持下，...
为啥要降息，钱花完了，进入衰退期。消费会下降，广告收入会下降，烧钱模式会收敛一些控制开支，囤的算力也不少了，足够一边研发一边观望。 另外，chatgpt 目前那点东西还不足以让大多数消费者买单。 $英伟达(NVDA)$ 微软，苹果