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看公司近几年增长稳定、只要能连续四年增长30以上,那么净利润会从12年的四亿多增长到16年的13亿左右,合每股收益3.5元。不考虑送配,服价应在120元左在。时间只要是从现在算起来20个月吧。这样的套利机会机构不会看不到,也许现在震荡正是机构吸纳时造成的散兵坑。想想十万元在20个月后变成30万。应该是非常好的交易。本人建仓完毕,均价41元。剩下工作就是耐心等待。相信徐明波,相信梁漱洁。
1-9月贝壳能已经实现14亿
从公司的主业看,加拿大和中科都是疫苗类企业,个人认为疫苗的销售,如果是人用则受政策影响大,如果兽用则可能相对比较大。从产品上市的进度看,预计在前期对收入贡献大,因为铺货需要。后期,就要看产品质量和营销实力
。现在不涨估计是二三季报不符合2012-2013涨三倍时的预期(主因),限制用药(应该能从四季度,一季度报表上看出多大影响)。带来不确定,所以造成估值接近25倍。要涨估计也要等到出2014年年报和一季报后。