本周关于厄尔尼诺的话题越来越热闹了(引用:《北方高温南方雨?厄尔尼诺的影响不止于此》 网页链接),我又审视了一遍自己的持仓,再次总结一下就是:北方的高温酷暑将增加居民和服务业的用电需求进而利好动力煤;电网整体负荷的提升将压制高能耗企业的用电需求,进而对其产能造成干扰,典型的就是电解铝;过度干旱或者洪涝都将对西南的水电造成不利影响,将增加电力系统的脆弱性继而造成电解铝减产;北方的高温还将影响玉米种植,可能会造成玉米歉收。除了上游大宗商品之外,厄尔尼诺对下游消费品中的空调和碳酸冷饮的影响也是显而易见的。今年618年中大促,家用空调已经卖爆了;我相信在即将到来的盛夏,可口可乐的销量也将获得靓丽增长。$海信家电(00921)$ $中国食品(00506)$