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回复@呆呆啊呆呆: 是的，不过作为强周期品种，业绩底在哪本身也是很需要研究的，毕竟未来利润也是定价一部分。所以像茅台、长电这种其实 市场给估值还是很慷慨的。//@呆呆啊呆呆:回复@乔榭:我们市场太喜欢看边际量不看绝对价值了。所以定价乱七八糟的。海控这会儿也只算是价值回归，哪有什么泡沫引用：
2024-04-15 08:50#市场思考2024# 周末研究了下社保组合，的确水平很高，从21年22年开始，就开始不断把仓位往上游资源挪，几百亿的仓位，就这样慢慢都挪过去了，然后这大半年等着全市场过来。甚至还有精准的去年下半年建仓峨眉山这样的操作。