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先上结论:
1、宁德时代装机电量最大,占50%以上,且今年仍在猛增。合作车企最多,覆盖率50%以上
2、宁德时代和比亚迪两家占据75%以上市场份额,行业集中度变高,强者更强,弱者更弱
3、比亚迪和亿纬锂能在专用车市场上增长最快,中航锂电、欣旺达在乘用车上增长最快
4、新能源汽车品牌装机电量前五名为比亚迪、北京汽车、广汽乘用车、上海汽车、吉利汽车,除比亚迪外,其余四家皆由宁德时代提供电池
5、比亚迪动力电池99%用于自家新能源车,自家新能源车100%安装的是比亚迪电池
图1、2019年新能源车装机量
柱状图是装机电量,折线图是同比增长。
宁德时代乘用车增长67%,客车增长12%。太牛逼了。
比亚迪乘用车和去年持平,客车腰斩,但专用车的量上来了,补位客车。不容易啊。
中航锂电和欣旺达表现亮眼,得到了数倍的增长。新星啊!
欣旺达主要客户是东风柳州汽车、山西新能源汽车、吉利汽车、云度新能源汽车。
图2、2019年乘用车动力电池装机电量 - 按电池厂商分
宁德时代广交天下豪杰,主流车厂几乎都覆盖了。
比亚迪垂直整合,仅靠自家车销售就拿下了车辆品牌第一,电池品牌第二的位置。
国轩高科和力神是靠江淮汽车的订单拿到第三和第四的位置。但是江淮汽车一共有四个电池供应商,宁德时代和比克电池也在给它供货。
图3、2019年乘用车动力电池装机电量 - 按整车厂商分
这张图就乱多了。说明电池品牌虽然很集中,但整车品牌还是群雄争霸的时代。
比亚迪、北京汽车、广汽乘用车、上海汽车、吉利汽车装机量位居前五,占到了整个市场的50%,值得一提的是除比亚迪外,其余四家皆由宁德时代提供电池。
由此可见,传统车企的新能源品牌依然占据主导地位,蔚来汽车等造车新势力在2019年仍比较小众。
图4、2019年车用车车企电池供应商数量
这张图主要是统计一下每个车企电池供应商的数量。结果显示有一半以上的车企只选择单一一个电池供应商,有差不多30%的会选择2家电池供应商,剩下10%几会选择3~5家电池供应商。虽说如此,选择3家或以上的车企,90%以上的订单也是给到前2家电池厂商的。
所以由数据得出,新能源车企一般会选择1~2家电池供应商。
最后总结一下。
电池行业集中度在变高,新能源汽车品牌仍在百家争鸣。平均每辆车的电池容量和续航在上升。电池企业前两名中,宁德时代合作厂商最多,数据表现最抢眼,比亚迪最集中,也最顽强;新星中,中航锂电和欣旺达冲劲最猛。
$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $欣旺达(SZ300207)$
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谢谢分享
辛苦了,整理数据不容易
图做的太好了,一半以上的车企只有一家供应商,为确保供货安全,二线电池商还有很大的机会。
电池行业集中度在变高,新能源汽车品牌仍在百家争鸣。平均每辆车的电池容量和续航在上升。电池企业前两名中,宁德时代合作厂商最多,数据表现最抢眼,比亚迪最集中,也最顽强;新星中,中航锂电和欣旺达冲劲最猛。
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刚总结了一下2019年的新能源车和动力电池数据,$宁德时代(SZ300750)$ 表现抢眼。$比亚迪(SZ002594)$ 也很坚强。$欣旺达(SZ300207)$ 涨幅可喜