三大厂现在验证的还可以
逻辑、DRAM　因为多重曝光等原因，ICP使用量提升了
华创以ICP见长
在刻蚀领域，总量上华创略多于中微
中微是以CCP见长，ICP也在布局
华创22年才开始做CCP
薄膜这块，华创PVD+CVD，总量上也比拓荆的PECVD多
另外，炉管热处理，华创是国内比较领先的
清洗这块，华创从后往前走，还不如盛美上海，差了一定距离
2023年，三大厂在国内下的订单不多，主要还是买国外的设备
华创订单能增长，主要还是功率、化合物等中小晶圆厂的订单
24年，这类订单基本保持
三大厂的订单在起来，三个厂的试验线都做的不错，订单应该是四季度左右开始的
除了光刻、量测，没有特别的卡脖子领域
现在光刻的采购渠道还OK，囤货量也不少
量测稍微困难下，现在中科飞测、精测电子还解决不了
美国的货也比较难买
但可以通过少用，减少检测工序，匀一匀，先克服下。
华创对于25年300亿营收的预期，保持不变
对于市场担心的新能源、汽车电子类，也就是功率类的开支在25年之后是否下来，先进、存储未来能否顶上的问题
据反馈总体乐观
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$