最近医疗器械有回暖迹象，但是真的可以看到希望的必须的国产替代的，耗材低端的还是摆脱不了集采的影响
老骥伏枥2
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他的全部讨论
$新开源(SZ300109)$ 俄乌战争在左右新开源的逻辑，今天克里米亚大桥被炸了，做周期股还是要从周期的供需来出发，事件改变的供需是不太靠谱，因为你永远被不确定事件牵鼻子
$新开源(SZ300109)$ 好多人看好PVP涨价逻辑，但是这个逻辑是因为欧洲天然气价格过高停产，天然气又是因为俄乌战争爆发产生的事件逻辑。可是这里战争就是唯一变量了虽然昨晚，欧洲的北溪管道又被炸了，但是这个战争一旦结束逻辑也就结束了，股价已经涨了一倍，现在再去风险大于回报
$西域旅游(SZ300859)$ 上周世卫组织选择全球大流行即将结束，同时昨天美国总统拜登也宣布美国疫情基本结束，在全球新增人数已经降低到2020年3月的最低值时候，那么对于我们是一个希望，我们只要没有境外大面积的患者进来，我们国内就迎来了曙光尤其是旅游酒店行业，这是一个反转，在国内经济不断下...
$科士达(SZ002518)$ 随着欧洲的北溪一号管道无限期停运，能源危机继续发酵，欧洲的储能要继续加速安装，因此用户侧储能逻辑仍不改变，改变的是人心而已，我们不要随着情绪的波动而改变认知的逻辑。科士达基本的储能逆变器都是出口居多，兼顾大型储能，这是进可攻退可守的标的持续看好！
海控周期见顶，集装箱供给增加，美国零售需求下降未来预期还有什么
全球都在走衰退模式，俄乌战争加速了这一逻辑，天然气最近疯涨太多了
$乐惠国际(SH603076)$ 周末特意去了乐惠的旗舰店鲜啤30里，品尝了混合口味的鲜啤，口感确实不错，目前才60亿估值。这种在消费领域是难得的高增长替代领域我们要且行且珍惜，在消费整体萎靡不振的状态下，精酿啤酒应该还处在幼儿园的阶段，离天花板还早。
$乐惠国际(SH603076)$ 精酿啤酒是一个很有潜力的增量市场，也是消费品领域为数不多的细分领域。我们国人大多数都知道青岛雪花这样的啤酒，但是口感和喝水没什么区别太淡了，真的高端人群都在享受精酿啤酒，口感甘醇，麦汁浓度高。比如进口柏龙、罗斯福、福佳等等。我们国内正在经历精酿啤酒的市场...
$科华数据(SZ002335)$ $科士达(SZ002518)$ 今天储能上涨应该是科士达二季度业绩超预期带动的，海外出口开始放量，用户侧和大型储能均有涉及，在近期天气的异常下，储能的重要性更加突出，因此储能即使调整但是跌下来真是机会
新冠的预期已经没有了，虽然疫情仍在继续，但是一次性的业绩已经没有啥想象力，做投资不能只看眼前，而是看未来的几年持续预期否则资本到一定程度就上不去了，做投资根本就是未来的预期和个人的眼光格局
又是集采，集采一方面确实省了社保支出，但是对于一些有创新的药企也会有一定打击，希望后面的集采政策能够两者兼顾，既要医保控费，也能让一些创新药企发挥其创新能力
$上能电气(SZ300827)$ $盛弘股份(SZ300693)$ $科华数据(SZ002335)$ 随着俄乌战争的持续发酵，欧洲用电价格高居不下，那么更加强化了光伏储能的逻辑，尤其是储能在接下来5年是新能源领域逻辑最强大的。如果光伏没有储能做调峰那么光伏就会受到天气夜里等各种因素制约，所以储能的作用非常关键。那么...
//@江辉-价值远航: 预计中报业绩：净利润46.36亿元左右，增长幅度为73.29%左右 变动原因 ▲
原因：1、公司预计2022年半年度实现营业收入同比增长约68.52%，第二季度实现营业收入同比增长约66.16%，超出公司此前公告的63%到65%的二季度预计收入增长率（详见公告编号：临2022_051）。公司持续强...
奥密克戎BA.5的扩散又把特效药推上了前线，阿兹夫定应该是最可能率先获批的，那么华润双鸟会作为直接受益的预期就成立。期待中
$巨星农牧(SH603477)$ 周末发改委在准备召开会议控制二师兄的价格，可是发改委想复制去年的煤炭一样真的能控制住吗，那么次轮上涨是集体压栏还是真的供需出现了反转，今年猪价最次跌破9元已经无差别大面积亏损了，散户养猪更是血本无归，经过1年半的产能出清，散户养猪基本都出局了，留下的都是机...