首阴战法$壹石通(SH688733)$ 试试，逻辑：hbm先进封装材料，如果华海诚科看成光模块公司，壹石通就是做光芯片的。
1）壹石通做的是封装材料low alpha球铝，用于hbm封装。逻辑就和之前的先进封装材料类似，只是这次是增速更快的hbm封装材料（hbm增速比gpu更快）。
2）层数越多，那么这些封装材料用量越多。
3）low alpha 球铝在hbm2不一定要用（hbm2估计更多用球硅），hbm3e可能要大量用，hbm4可能要标配（三星今年hbm新品已经基本标配low alpha球铝），因此这是高端封装材料渗透率不断提升的逻辑，因为铝的导热性完爆硅，因此即使价格高很多，客户也完全乐意用。
4）这一次和之前有什么不一样？这一次是hbm风来了，而且是在先进封装主题炒作暖场了之后。文一、强力新材告诉市场this time is different，而且H200已经切实指明了产业方向。产业趋势更确定+市场情绪更饱满。
5）全球目前仅日本雅都马能量产low alpha球铝。壹石通会是全球第二家，国内第一家。hbm产业趋势+在hbm本身渗透率提升+国产替代+高壁垒。