老哥 士兰微也是因为有你的文章 我才能更深刻了解这家好公司 感恩您
都是成年人 懂这家公司的人只是提供分析 最终还是得自己去辩证
真的感谢你 无论盈亏。希望雪球能多些像你一样的人哇
$舍得酒业(SH600702)$ :最便宜的次高端白酒公司,未来5年保持业绩高增长,预计2021-22年净利润分别为16.44/24.6亿,随着消费行情转暖,次高端白酒估值上移,按2022年50倍PE估计,合理市值1230亿,现在就是静待业绩继续超预期及估值切换。
$德业股份(SH605117)$ :上周锦浪中报毛利率下降有点担心,组合就清了。8月6日重新配置,逻辑没变。今年逆变器的收入有望做到15亿,2021年的利润结构为:家电3.5亿,逆变器3.5亿;估值上,家电20倍PE,逆变器70倍PE,合理市值310亿,参照锦浪估值,市值可到400亿。展望中报,我预期德业Q2利润约1.65亿,较之前估计上调了0.17亿,业绩越来越好。
上海贝岭:中报验证期,虽然预告的业绩增长很强劲,但市场并不清楚驱动因素是涨价还是产品放量,涨价就有周期性,例如明微和富满。我的逻辑出发点是放量为主,涨价为辅,高精ADC提升估值,但贝岭过往的形象一般,因此许多资金在业绩预告出来之后便选择了高位减仓。投资没有对错,只有选择,我认为贝岭今年能有6亿利润,明年8-9亿,至少值300亿,如果明年的业绩继续验证,有400-500亿潜力,所以雪球组合一直没减仓。
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我刚打赏了这篇帖子 ¥200.00,也推荐给你。
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以中报来计,上海贝岭的估值是芯片中最低的。就如同七月锂电中估值最低的杉杉,连拉两板。当然,士兰微我也跟着永明兄配置了,这股简直无可挑剔,太优秀了
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明大和牛魔王是同一类人,有格局,有水平,正直,年轻人的楷模!