【今日导读】
>智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
>奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比
【资讯聚焦】
〇智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布
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7月3日，工业和信息化部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆等在列。预期将建成低时延高可靠的网联云控基础设施，以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率;并通过规模部署标准化的网联云控基础设施满足智能网联汽车跨区域服务的一致性和连续性需求，全面带动提升车载网联终端装配率与使用效果，为全国规模化应用推广奠定基础。
据了解，智能路侧单元是智能网联车路云一体化系统实现道路基础设施网络化、智能化的关键设备之一，承担道路与车辆、平台之间通信的重任。在车辆端，能够为车辆提供实时动态的交通信息播报;在平台端，能够与路侧感知设备如雷达、摄像头等进行数据互联，汇聚道路环境感知信息，最终形成交通态势实时监控。
@国联证券研究所 预计，首批试点城市整体项目规模有望近千亿元，其中路侧单元2025年最大规模约为91亿元，到2030年最大规模约为378亿元。
万集科技(sz300552) 参与了多条智慧高速以及智能网联测试场的建设，感知覆盖隧道、收费站、城市路口等多种场景;
金溢科技(sz002869) 的车路协同相关产品已在多个智能网联项目中应用，并与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业等客户群体展开合作。
【资讯精选】
〇国家卫生健康委、国家中医药局印发通知,持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动。到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台。
〇乘联会初步统计显示，6月份乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%;乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%。
〇江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。
〇据百川盈孚，7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。
〇7月3日，北向资金净卖出14.03亿元。贵州茅台、中国中免、美的集团分别获净买入7.55亿元、1.98亿元、1.5亿元。
【产业情报】
〇奢侈品巨头LV再次提高售价 机构看好免税渠道性价比
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Louis Vuitton中国官网显示，旗下多种包袋产品的售价在近日有所上调。其中，人气较高的CARRYALL小号手袋从2.06万元涨至2.18万元，CARRYALL中号手袋从2.15万元涨至228万元，涨幅分别为5.8%和6%。此前在今年2月，LV便已上调部分产品售价。再次提价后，前述CARRYALL小号手袋的累计涨幅已达到11.2%。
在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。@中信证券研究所 商社团队指出，若消费税征税环节后移，在税率不变的情况下，税基抬升将导致税额增加。对于具备定价权的高端品牌，这将拉大有税和免税渠道间的价差该机构预计，奢侈品和高档服务有望率先进行改革试点，更多高档奢侈消费品有望纳入征收范围，免税渠道购物的性价比或将因此提升。
【公告解读】
〇海目星参与固态电池产业链
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海目星(sh688559) 与欣界能源签订《战略合作框架协议》，将加强在产业链上下游的合作，共同打造完整的固态电池产业链。欣界能源将优先向海目星采购所需的设备，海目星将向欣界能源提供整线设备方案。
〇弘信电子在AI服务器领域展开合作
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弘信电子(sz300657) 与深圳X国企签署战略协议，将开展全方位的技术合作，共建高性能AI服务器制造工厂，或根据X国企特定需求定制化研发高性能AI服务器。在本协议签署后3年内，力争算力业务合作规模达到10亿元，并争取在2025年6月30日前实现5亿元合作规模。
〇泰凌微发布SoC新产品
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泰凌微(sh688591) 发布新产品TLSR925x系列SoC，这是公司高性能、低功耗、多协议高集成度无线连接芯片家族的最新一代产品，是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC，预计将于2024年内实现批量生产，并在近期开始为先导客户进行开发和提供样品。
〇凌钢股份等公司拟回购股份
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凌钢股份(sh600231) 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过2元/股。
辽港股份(sh601880) 拟以1亿至1.2亿元回购股份。
美芯晟(sh688458) 董事长提议以5000万至亿元回购股份。
华英农业(sz002321) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过2.3元/股。
中熔电气(sz301031) 董事长提议以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过100元/股。
〇继峰股份获某头部主机厂项目定点
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继峰股份(sh603997) 控股子公司格拉默(哈尔滨)近期获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，项目预计从2025年11月开始量产，项目生命周期6年，预计总金额为27亿元。
【财报快递】
〇迪贝电气等公司上半年业绩预增
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迪贝电气(sh603320) 预计实现净利润3670万至4049万元，同比增加151.24%至177.15%，因受益于各地政府家电“以旧换新”补贴政策的拉动和公司新客户的开拓，公司压缩机电机产品销量增长，规模效应显著
松原股份(sz300893) 预计实现净利润1.2亿元至1.32亿元，同比增长90%至110%，因在手订单充足，零部件自制率较高，规模效应以及产品结构优化，促使整体盈利能力保持较高水平。气囊与方向盘总成产品目前正处爬坡上量阶段，贡献度逐步趋稳。
广合科技(sz001389) 预计实现净利润3亿至32亿元，同比增长90.13%至102.81%，因传统服务器迭代升级以及人工智能等新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印制电路板需求的增长。
神通科技(sh605228) 预计实现净利润2900万到3200万元，同比增长182.91%至212.18%。2024年以来，乘用车市场端保持平稳，公司客户订单持续放量。
雷赛智能(sz002979) 预计实现净利润1.10亿至1.18亿元，同比增长46%至56%，因公司营销升级战略成果逐渐显现，三线协同互锁共赢模式逐步发挥作用
格力博(sz301260) 预计实现净利润1.15亿至135亿元，同比扭亏为盈，因2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有较为显著提升。截至6月底，公司在手订单约7亿元，同比增长超过100%。
【资金观潮】
〇一机构席位买入浩云科技
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7月3日的盘后交易数据显示，浩云科技(sz300448) 获1机构席位买入1789万元
工业和信息化部等五部门公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。浩云科技在互动平台表示，控股子公司冠网科技研发的道路安全智能化管理平台主要应用于智慧高速公路的相关项目中，该应用场景属于车路云体化的环节之一。
〇基金下半年更看好大市值风格和高股息板块
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公募排排网近日的调查显示，在大小市值的风格偏好上，超五成的受调基金经理看好大市值风格，认为无明显市值风格的占比为27%，8%的基金经理看好小市值风格。具体板块上，基金经理下半年最看好高股息、红利板块，投票比重超三成;排名第二的是有色金属等资源板块，投票比重为两成;第三名是TMT板块，获票比重为15%。
上银基金权益研究总监王佳音表示，下半年整体上会保持“哑铃策略”，一方面配置红利类资产，在A股的银行、公用事业、能源、家电等板块中选取仍有修复空间的个股，并挑选港股红利资产;另一方面会关注高端制造领域，自下而上寻找受益于自动化智能化大趋势、国际竞争力较强、出口到非欧美国家的公司。此外，一些底部反转的机会也值得关注。
【机构调研】
〇中集集团(sz000039) 表示，集装箱量方面，今年海外补库需求较好，近期也有受关税影响，货主提前运货，使得今年的货运量需求比公司之前预想的要好。同时，受红海事件巴拿马运河干旱、部分码头工人罢工等突发因素影响，造成集装箱周转速度变慢，整个行业订单都处于比较饱和的状态。目前公司在手订单已经排满第三季度，开始接第四季度订单。
〇欧科亿(sh688308) 表示，2024年，宝马曲轴的整包项目已进入稳定运营，该项目对公司承接大型整包项目特别是汽车产业链的整包业务有极大的示范效应。今年出口业务发展迅速，特别是数控刀具方面的出口比例希望能达到20%-30%左右。公司投资设立欧洲子公司，重点发展并突破欧美市场。从刀具结构与消费情况来看，欧美市场仍处于中高端领先市场，并且制造区域聚集，市场前景较好。
〇芯朋微(sh688508) 表示，公司主要产品为功率半导体，一季度在家电市场销售超预期尤其是白电市场增速很快。公司在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片。公司重点投入的DrMOS和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果与目前全球主流友商同规格产品的效率相当。公司在Efuse和POL等相关系列也陆续推出样品。
【今日导读】
○五部门发文 二十城市进行车路云一体化试点
○清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即
○电动车出口迭创新高 海外充电桩存巨大缺口
【资讯头条】
五部门发文 20城市进行车路云一体化试点
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据工信部消息，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定了包括北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、南京、武汉、沈阳等20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。各试点城市要及时完善试点工作方案，按照试点工作方案扎实推进建设任务，建立完善协调工作机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得实效，加快形成可复制可推广的经验。
点评：“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望得到拓宽。根据赛迪前瞻产业研究院报告《数据驱动时代 “车路云一体化”加速自动驾驶商业化进程》，2022年中国智能网联车市场规模近6000亿元，2030年有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超14万亿元。A股相关概念股主要有长江通信(sh600345) 、索菱股份(sz002766)等。
【资讯聚焦】
清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即
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目前，30 多个国家（包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国等等）正在法国合作建造国际热核聚变实验反应堆（ITER）。据报道，当地时间 7 月 1日，随着 19 个巨大的环形场线圈运抵法国南部，ITER 宣布聚变能项目来自日本和欧洲的大型环形场线圈完工并交付。这标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。
点评：可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。A股相关概念股主要有爱科赛博(sh688719)、航天晨光(sh600501) 等。
【要闻精选】
○国家卫生健康委、国家中医药局近日印发《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》。其中提出，到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台。
○7月2日，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业金融风险评估及行业金融生态建设专项会议”。参会代表一致认为，企业间、企业与金融机构间要加强沟通协作。
○腾讯上半年累计回购超523亿港元，半年回购金额已超去年全年。
○7月3日，三星电子发布业界首款3纳米可穿戴设备芯片“Exynos W1000”，预计将用于三星智能手表新产品Galaxy Watch 7。
○7月1日，维普光刻机配套IRIS颗粒检测产品累计第5套顺利发机，交付国内某光刻机客户。IRIS模块-即集成掩模检测系统是光刻机中的一个重要组成部分。
○近日，国际研究机构Yole Group旗下Yole Intelligence发布了《2024年全球车载激光雷达市场报告》。《报告》显示，2023年，全球车载激光雷达市场规模同比扩张79%，市场规模攀升至5.38亿美元。
【产经透视】
电动车出口迭创新高 海外充电桩巨大缺口亟需满足
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据报道，中国电动汽车出口迭创新高。然而，欧美等地区的充电桩建设速度相对滞后，无法满足新能源汽车的充电需求。国际能源署（IEA）的数据显示，2021-2025年，欧洲和美国的新能源汽车销量预计将以较高的复合年增长率增长，但作为基础设施的充电桩建设速度却滞后于电动车增速，充电桩市场存在巨大缺口。为应对这一挑战，欧美多国纷纷出台政策扶持，投资数十亿乃至上百亿美元建设公共充电桩，以完善新能源汽车充电网络。这些政策不仅推动了充电基础设施的快速发展，也为充电设备制造商提供了广阔的海外市场和可观的利润空间。A股相关概念股主要有科林电气(sh603050)、英可瑞(sz300713) 等。
【公司动向】
弘信电子与深圳X国企签署战略合作协议
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弘信电子(sz300657) 与深圳X国企于7月3日共同签署了《战略合作协议》。合作内容包括：共建高性能AI服务器制造工厂。双方将携手研发，或根据X国企特定需求定制化研发高性能AI服务器；在本协议签署后3年内，力争算力业务合作规模达到10亿元，并争取在2025年6月30日前实现5亿元合作规模。
○泰凌微(sh688591) 发布新产品TLSR925x系列SoC，该产品是公司高性能、低功耗、多协议、高集成度无线连接芯片家族的最新一代产品，是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC（实测结果）。
○中国长城(sz000066) 携手金链盟打造金融级区块链一体机。
○近日，拓维信息(sz002261) 旗下开鸿智谷与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作。双方将共同致力于推动开源鸿蒙操作系统在智能交通系统领域的深度融合与创新应用，积极推动智能交通技术研发、标准制定和产业升级。
○国旅联合(sh600358) 控股股东股权无偿划转至长天集团，控股股东仍为江旅集团，实际控制人仍为江西省国资委。
○亨通光电(sh600487) 7月3日在互动平台表示，将持续关注空芯光纤等下一代通信技术的研发及量产。
○天成自控(sh603085) 获两家国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点。
○新五丰(sh600975) 投资2.79亿元建设年产60万吨饲料厂项目。
○天玑科技(sz300245) 7月3日在互动平台表示，公司一体机产品服务于部分省级财税部门。
○远光软件(sz002063) 7月3日在互动平台表示，一直以来财税管理产品是远光软件的核心优势产品之一。公司持续推出智慧税务、数电票管理、无纸化管理、电子凭证、会计档案等多款产品，产品已在多个世界500强企业使用。
○东方通(sz300379) 7月3日在互动平台表示，公司中间件产品在国家税务总局及部分省、市级税务部门均有项目应用。
○迪贝电气(sh603320) 上半年净利润同比预增151.24%到177.15%。
○神通科技(sh605228) 上半年净利润同比预增182.91%到212.18%。
○格力博(sz301260) 上半年预计实现净利润1.15亿元—1.35亿元，同比扭亏。
○华英农业(sz002321) 拟5000万元—1亿元回购公司股份。
○辽港股份(sh601880) 拟1亿元-1.2亿元回购公司股份。
○凌钢股份(sh600231) 拟以1亿元-2亿元回购股份。
【资金观潮】
○北向资金7月3日净卖出14.03亿元。三花智控、长江电力、招商银行分别获净卖出3.46亿元、2.29亿元、1.96亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为7.55亿元。
○芯原股份(sh688521) 7月3日涨15.18%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入4745.98万元，同时卖出2285.99万元。一机构专用席位卖出709.73万元。