2024-07-01-上证早知道 -（星期一）
【今日导读】>半年度报告即将拉开序幕 出口链和TMT领域业绩向好>稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上>车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段>德展健康等公司拟回购股份 藏格矿业新增铜金属资源
【大咖看市】〇多家机构持续看好高股息龙头公司————————过去一周，上证综指累计下跌1.03%，创业板指累计下跌4.13%。高股息龙头公司持续强势，中国移动、工商银行、长江电力、中国海油等纷纷创出历史新高。@中信证券研究所 认为，新“国九条”和减持新规施行后，市场优胜劣汰的趋势继续延续，资金会逐步向各行业龙头公司。同时，在整体经济步入高质量发展的阶段，投资者也会逐步从景气驱动的PEG框架转向自由现金流增长框架，这都会导致市场给予绩优大盘蓝筹更高的估值溢价，当前红利低波的底仓配置价值仍未动摇。申万宏源研究所 认为，美国贸易保护强化是两党共识，大选期间相关表述强化其实也在预期内，市场影响可能有限。关键还是观察中国出口/出海企业如何破局。维持三季度红利低波相对收益占优的判断，高股息股价内在稳定性率先恢复的判断已经验证。现阶段科技只做景气投资，公募二季报披露后(反映二季度景气科技仓位提升)，景气科技的博弈也会增加。
【上证聚焦】〇半年度报告即将拉开序幕 出口链和TMT领域业绩向好————————根据沪深交易所公布的定期报告预计披露日期，2024年半年度报告将于7月16日拉开房幕，由创业板公司中金辐照率先披露。随后是7月17日的康欣新材，以及7月18日的卫星化学和四方达。此前，已有齐翔腾达、君禾股份、南芯科技、诺泰生物、凯中精密、鼎龙股份等公司陆续发布业绩预告，预计上半年净利润成倍增长，股价均在公布后强势上涨。招商证券策略团队预计，业绩有望延续较高增速的领域主要集中在:其一，出口链相关领域，二季度仍保持较高出口增速，并且多数库存处于较低水平，如白电、小家电、汽车零部件、航海装备、工程机械、纺织制造、家居用品等;其二，部分TMT领域，随着全球半导体周期的复苏和AI大模型升级带来的算力需求旺盛，消费电子、半导体、通信设备等二季度均处于主动补库状态;其三，部分必需消费，包括食品饮料、纺织服饰、养殖等受益于价格回升或出口高增的领域。
【上证精选】〇6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平;非制造业商务活动指数为505%，比上月下降0.6个百分点〇人民银行货币政策委员会第二季度例会提出，坚决防范汇率超调风险，充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台金融政策措施落地见效。〇人民银行金融稳定局表示，目前金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累，并在风险处置中发挥作用。〇6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东珠海正式启动，将实现对低空飞飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。〇6月28日，北向资金净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入458亿元、3.72亿元、2.99亿元。
【产业情报】〇稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上————————6月29日，新华社受权发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。条例明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产国金证券研究所 表示，条例中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，处罚力度较2021年发布的征求意见稿加大。此外，稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。公司方面，北方稀土(sh600111)、盛和资源(sh600392)等为国内稀土龙头厂商，产能产量居前。
〇车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段————————6月27日，上海发布车路云算网边缘研发环境配套服务项目。另外，近期北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，投资规模高达百亿元级别。中国汽车工程学会副秘书长中国智能网联产业创新联盟秘书长公维洁表示，车路云一体化申报试点城市已完成评审。东北证券研究所 认为，车路云一体化试点城市20家名单即将发布，今年三季度招投标订单会逐步出炉，行业催化有望加速。华创证券研究所 认为，车路云一体化”首批试点城市揭晓在即，行业建设将由小范围测试验证阶段正式迈入规模化落地建设阶段，从而进一步加快高阶自动驾驶的普及应用和商业化进程，交通信息化产业发展有望提速。万集科技(sz300552)为智能交通产品与服务提供商，针对网联车打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备;高新兴(sz300098)以智慧交通数字化治理为基点，聚焦自研应用型产品，发力车联网及智慧交通应用创新。
【公告解读】〇德展健康等公司拟回购股份————————德展健康(sz000813)控股股东提议以2亿至3亿元回购股份。硕世生物(sh688399)拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过90元/股。平潭发展(sz000592)拟以8000万至1.6亿元回购股份，回购价格不超过2.52元/股博思软件(sz300525)拟回购股份5000万至亿元，回购价格不超过15.27元/股。棕榈股份(sz002431)控股股东提议以5000万至1亿元回购股份。爱威科技(sh688067)实控人提议以1000万至2000万元回购股份。〇藏格矿业、紫金矿业新增铜金属资源————————藏格矿业(sz000408)参股公司西藏巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，累计查明铜金属资源量达2588万吨，为中国目前备案资源量最多的铜矿山。2023年，巨龙铜业实现矿产铜15.44万吨，公司持有其30.78%股权，取得投资收益12.96亿元，占公司归母净利润的37.90%。紫金矿业(sh601899)也宣布，旗下的西藏目龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。〇吉视传媒拟与控股股东进行资产置换————————吉视传媒(sh601929)拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产。根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为人民币7亿元左右，差额部分由现金补足。〇盾安环境拟收购上海大创控股权————————盾安环境(sz002011)拟以现金收购上海大创62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3000万元。交易完成后，上市公司持有上海大创65.95%股权。上海大创主要从事汽车OBD智能电控产品、新能源车热管理产品等产品的研发、生产和销售，业绩承诺期内(2024至2026年)营业收入累计应不低于9.1亿元，净利润累计应不低于7100万元。〇节能铁汉签订海外重大合同————————节能铁汉(sz300197)迪拜分公司与业主MAGof Life FZ-LLC签署合同，金额折合人民币约55.83亿元。项目引入利兹卡尔顿国际品牌包括12栋超豪华别墅、5栋豪华住宅公寓楼3栋高档酒店式公寓楼及周边相关基础设施建设，建筑面积约15.5万平方米。项目计划工期为1095日历天。〇中鼎股份等公司获得客户产品定点————————中鼎股份(sz000887)子公司AMK公司中国子公司安美科(安徽)汽车电驱近日成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年，总金额约为4.92亿元。凯中精密(sz002823)将为欧洲某头部知名车企提供新能源汽车精密连接器产品，用于动力电池、驱动电机核心模块。预计上述定点项目生命周期销售总金额折合人民币约为13.5亿元，计划于2026年第一季度开始量产四方光电(sh688665)近日获得欧洲著名主机厂3个项目定点，将为其供应车规级PM2.5+002传感器总成、车规级PM2.5+AQS空气质量传感器总成以及香氛发生器，项目从2026年开始交付，预计生命周期均为8年，总金额约为1.79亿元。〇国晟科技签订光伏组件合同————————国晟科技(sh603778)子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订了《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》，合同金额为7.49亿元。〇湖南裕能拟投建铜冶炼等项目————————湖南裕能(sz301358)拟在贵州省福泉市双龙园区投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目，滚动投资预计150亿元。
【财报快递】〇国光电器上半年业绩预增————————国光电器(sz002045)预计实现净利润9700万至1.12亿元，同比增长50.62%至73.91%，因公司销量同比增加，带动业绩增长。
【资金观潮】〇上半年超4000亿元资金借助ETF入市————————据Choice测算，今年上半年股票型ETF净申购额为4210.61亿元。具体而言，易方达沪深30OETF净申购额为869.3亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为775.99亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF净申购额均在500亿元以上。招商证券分析师张夏表示，今年以来ETF持续净流入，一定程度上充当了市场稳定器。进入6月份以来，在市场持续调整中，ETF再度逆势净流入，成为A股主力增量资金。未来，EF仍然有望阶段性成为市场的主力增量资金尤其是宽基指数ETF净申购规模可能有所扩张，相对利好大盘龙头和价值风格。〇上周基金加仓电子、通信等行业————————据信达证券研究所 测算，截至6月28日，主动偏股混合型基金的平均仓位约为83.97%，较此前一周下降0.34个百分点，从加仓行业看，主要加仓电子、通信、家电、石油石化、国防军工等行业。
【机构调研】〇莱宝高科(sz002106)表示，公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件项目主要定位于中大尺寸彩色电子纸市场，未来需求前景广阔。2022年全球电子纸平板出货量1102万台，预计2026年将突破5000万台，年均复合增长率60%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。电子公交站牌市场方面，上海市等少部分城市自目前已开始逐步试点推广采用电子纸技术的电子公交站牌〇芯源微(sh688037)表示，公司前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。后道先进封装行业已出现一定的复苏迹象，叠加2.5D、HBM等新技术领域的兴起，整体行业景气度良好公司后道先进封装设备部分指标已实现国际领先，并获得了多家海外龙头客户的持续认可。综合来看，公司对全年签单保持较为积极的态度。〇德赛西威(sz002920)表示，公司第四代座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。信息娱乐系统、显示系统和液晶仪表业务继续开拓更大市场，在欧洲、东南亚、日本、北美等主要国际市场获得更多项目订单。新产品方面，车身域控制器已获得理想汽车、极氪汽车、吉利汽车等客户的新项目定点;HUD业务已获得项目定点。
【交易闹铃】〇一只新股7月1日申购————————乔锋智能代码301603，发行价26.5元，市盈率19.96倍，申购上限7000股，主营数控机床。
2024-07-01 中证快报 -（星期一）
【今日导读】
○保护开发利用并重 国务院公布《稀土管理条例》○新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA○进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制
【中证头条】保护开发并重 国务院公布《稀土管理条例》----------------《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》规定坚持保护资源与开发利用并重，国家对稀土资源实行保护性开采。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。点评：稀土是我国的战略性资源，不仅储量和产量占据世界首位，而且具备全产业链各类产品的生产能力。稀土具有优异的磁、光、电性能，广泛应用诸多产业领域。未来，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，稀土行业有望迎来新的发展机遇。例如，新能源汽车、风电、机器人等领域的发展将进一步增加对稀土永磁材料的需求；5G通信、物联网等领域的发展将推动稀土在电子器件中的应用；航空航天、国防军事等领域的发展将增加对高性能稀土材料的需求。尤其是在低碳经济的大背景下，磁性材料作为节能环保的基石电子功能材料，展现出广阔的发展前景。A股相关概念股主要有中国稀土(sz000831)、北方稀土(sh600111)等。
【中证聚焦】新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA序列----------------“基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。点评：基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。A股相关概念股主要有开能健康(sz300272)、新开源(sz300109)等。
【要闻精选】○证监会党委书记、主席吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。○中国广电计划在明年MWC上海期间正式推出5G NR广播技术。这一技术将允许用户通过免流量观看电视节目。○国家统计局：6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。○民航局局长宋志勇：要积极推进解决制约低空经济商业应用场景拓展的行业性、技术性、基础性问题。○近日，中国人民银行、中国证监会等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。○中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议提出加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。○国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。○6月30日上午，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东省珠海市正式启动。○近日，位于四川省绵阳市的中广核质子治疗装备制造基地正式通过竣工验收，为全球装机数量和治疗患者数量最多的国际领先质子治疗系统全面国产化奠定了坚实基础。
【产经透视】进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制----------------据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。点评：根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。A股相关概念股主要有超频三(sz300647)、天奇股份(sz002009)等。
【公司动向】吉视传媒拟与控股股东进行资产置换----------------吉视传媒(sh601929)6月30日晚间公告，公司拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产；根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为7亿元左右，差额部分由现金补足；本次交易可使公司剥离非主业低效资产，提升资产运营效率；注入IPTV优质资产，推动公司业务全面聚焦升级等。○节能铁汉(sz300197)迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。○卓郎智能(sh600545)子公司签订约10.11亿元销售合同。○国晟科技(sh603778)子公司签订7.49亿元光伏组件合同。○凯中精密(sz002823)获欧洲某头部知名车企的项目定点，销售总金额约13.5亿元。○中科创达(sz300496)在互动平台表示，公司是AIPC产业全栈产品和技术提供商，与微软、高通都保持着非常紧密的合作。另外，公司在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作。○亚泰集团(sh600881)长春市国资委指定长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份。○盾安环境(sz002011)拟2.15亿元收购上海大创汽车技术有限公司62.95%股权并增资。○安杰思(sh688581)拟3.6亿元投建杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目。○紫金矿业(sh601899)旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。○光迅科技(sz002281)在互动平台表示，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。○佛山照明(sz000541)表示，公司是深中通道照明设备供应商。
【资金观潮】○北向资金6月28日净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。万华化学净卖出额居首，为3.18亿元。○沃尔核材(sz002130)6月28日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用专用席位买入4657.85万元，卖出2787.95万元。第一大买入席位国泰君安南京太平南路证券营业部买入9894.80万元，两机构专用席位买入6623.20万元和6018.40万元。第一大卖出席位中信证券杭州延安路证券营业部卖出8103.95万元，一机构专用席位卖出2600.48万元。
【新股申购】○乔锋智能：申购代码301603，申购价格26.50元，发行市盈率19.96倍，公司主营数控机床研发、生产及销售。
【一周回顾】○本周中证快报重点资讯：对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超算，华为联合运营商 发布5G-A商用领航计划，诺和诺德减肥药国内获批上市 临床需求大，只需每周一针 长效胰岛素获批上市，100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒等，相关概念股市场表现良好。
2024-07-01 中证投资参考（星期一）
【今日导读】＞降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股＞苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临＞海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建＞三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年
【中证视点】降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股---------- 据央行官网6月28日公告，央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。 海外方面，周末公布的美国5月PCE显示通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。这也为国内降准降息等货币政策出台创造了空间，宽松政策预期利好银行股。 此外，在市场震荡寻底过程中，高股息策略继续占优。截至6月26日，已有19家A股上市银行派发2023年度现金红利，合计派息金额1398.93亿元，其中有8家银行分红比例超过30%。国有大行情况来看，建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、邮储银行均将在6月30日前召开股东大会，审议利润分配相关预案。根据此前公告披露，国有六大行2023年度合计分红金额将首次超过4100亿元，再创历史新高。在新“国九条”的倡导下，后续更多中小银行可能效仿，推动实施中期分红。中期分红也有利于投资者更稳定、长期持有红利型银行股，支撑股价持续上涨。 加之，随着地产政策的接续发力，无论是销售回暖带动按揭贷款需求，还是改善银行的风险预期，都有望打开银行板块估值修复空间。 可关注银行ETF（159887）及苏州银行(sz002966)、南京银行(sh601009)等。
【热点聚焦】苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临---------- 美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。 这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。 业界分析人士指出，这项技术的商业化应用将极大地推动智能设备的发展，尤其是在可穿戴设备和移动设备领域。相关公司中，TCL科技(sz000100)华星形成了覆盖全尺寸面板的完善布局，推出了手机以及平板、笔记本电脑、车载等全场景覆盖的多元产品，发布了全球首创AMOLED“云卷屏”、全球首款打印式OLED卷轴屏等突破性前沿产品；兆威机电(sz003021)有在卷轴屏上做技术的迭代及产品的研发。
【行业动态】海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建---------- 近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。 另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日发布的消息，越南总理范明政在大连世界经济论坛期间对中国铁路通信信号集团董事长楼齐良表示，越南在铁路设计、建设和技术转让方面需要中国的协助。范明政还提议中方企业和越南交通运输部及有关部门合作开展具体项目，包括适时开展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龙－海防等三条铁路建设，推动越中跨境标准轨铁路联通，以及河内，胡志明市城市铁轨交通项目。除了越南，6月6日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，三国元首视频致贺协定签署；5月份，斯洛伐克交通部长访华邀中企参与铁路等基建。斯洛伐克与匈牙利南北相邻，匈塞铁路匈牙利段建设正持续推进，这是中国在欧盟国家实施的首个铁路项目。 综上，可关注中国铁建(sh601186)、中国交建(sh601800)等铁路基建龙头。
三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年---------- 三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。 三星在今年初的发布会上已经预告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将举行的 Galaxy Unpacked 活动中，三星有望正式揭晓这款新型穿戴设备。作为三星穿戴设备家族的新成员，Galaxy Ring将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。 在众多的可穿戴智能设备品类中，智能戒指的赛道仍处于早期，在三星、苹果等消费电子龙头纷纷入局之后，智能戒指产业有望迎来快速增长，2024年有望迎来放量元年。 相关上市公司，天键股份(sz301383)自有品牌产品如智能戒指近期已经开始在京东平台上进行销售；国光电器(sz002045)锂离子电池主要运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。Curved弧形电池指用于智能戒指、智能指环等可穿戴设备电子产品。
【产业观察】数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注---------- 6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。截至目前，上海数据交易所挂牌数据产品已超2700个，2023年度数据产品交易额超11.6亿元，2024年截至5月底交易金额和去年持平，预计今年全年交易金额将会在50亿左右。 此外，为推动首都北京打造全球数字经济标杆城市，助力数字金融从“立柱架梁”向“积厚成势”迈进，“2024全球数字经济大会数字金融论坛”将于7月3日在北京市石景山区北京银行保险产业园国际会议中心举行，短期数字经济概念有望受到资金青睐，建议关注零点有数(sz301169)、铜牛信息(sz300895)等。
全国水泥均价同比转正 行业头部企业有望受益---------- 据数字水泥网，截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。 近日，国家发展改革委等五部门关于印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，水泥行业纳入碳交易进程有望加快。同时，近期水泥行业涨价逐步落实，有望带动行业盈利水平提升，水泥行业估值有望修复。个股关注海螺水泥(sh600585)、天山股份(sz000877)等。
固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇---------- 6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。 此外，中国政府近期计划投入约60亿元人民币用于全固态电池的研发工作，宁德时代、比亚迪等六家领先企业已获得政府在基础研发方面的支持。这一举措在行业内尚属首次，由政府相关部委牵头实施，旨在鼓励企业对全固态电池技术进行深入研发。随着政府的大力支持和企业的积极投入，中国在固态电池领域的研发和产业化进程正不断加速，相关产业链公司有望迎来机遇。 相关公司中，东方锆业(sz002167)已成立专门的技术研发小组，持续加大应用于固态电池电解质的二氧化锆产品的技术研发和投入；道明光学(sz002632)铝塑膜可以用在固态电池上。
【信息追踪】工业企业营收持续回升 继续关注高端装备制造----------- 国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。另外，国家统计局6月27日发布的数据显示，工业企业营收持续回升。1-5月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1-4月份加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月份规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。企业营收持续回升，为盈利恢复提供重要支撑。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。而装备制造业成为利润增长重要引擎。 据悉，随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。1-5月份，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。 结合政策引导新一轮大规模设备更新，随着宏观经济指标边际改善，以通用机床和刀具为代表的顺周期装备制造板块有望启动。可关注创世纪(sz300083)、宇环数控(sz002903)等。