2024-06-14 上证早知道 （星期五）
【今日导读】>大基金入股新松半导体 将持续助力自主产能投资>深圳多项举措支持虚拟电厂 车网互动模式受关注>一心堂拟回购股份 中化岩土获得通航领域合格证>万里石与盐湖股份合作 一机构席位买入斯菱股份
【上证聚焦】〇大基金入股新松半导体 将持续助力自主产能投资————————13日晚间，机器人(sz300024) 发布公告，全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元，取得标的公司新增的8000万元注册资本。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张。中航证券研究所 指出，大基金一期投资范围较广，兼顾芯片设计、晶圆制造和封测。大基金二期接力跟进，承接了晶圆制造重点项目，并加大对存储制造、模拟IDM产线的投资，重视对上游设备、设备零部件、半导体材料的查漏补缺。预计大基金三期将继续推进晶圆厂的投资，推动自主产能的爬坡;突破重难点“卡脖子”环节，重点关注光刻机、光刻胶等细分环节;AI算力相关公司也有望得到更大支持力度。北方华创(sz002371) 为国内半导体设备行业龙头;芯源微(sh688037) 主要产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等。
【上证精选】〇国家医疗保障局就2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案公开征求意见，将于11月公布目录调整结果〇上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。〇亚马逊公司表示，将与美国电信公司Vrio在七个南美国家联合推出卫星互联网服务，预计从2025年中期开始上线。〇13日美股盘前交易中，特斯拉股价涨逾6%。马斯克在社交媒体表示，560亿美元薪酬包方案正以较大优势获股东会通过。〇13日，北向资金净卖出63.06亿元。工业富联、立讯精密分别获净买入4.02亿元、3.23亿元。
【产业情报】〇深圳多项举措支持虚拟电厂 车网互动模式受关注————————深圳市发展改革委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。中信证券研究所 认为，车网互动模式具备长期发展的高确定性，社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大;而有序充电、乃至V2G的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。关注在双向DC充电桩、模块领先的企业，以及聚合和系统整合能力领先的企业。国能日新(sz301162) 研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品均实现了市场化应用;特锐德(sz300001) 2023年实现电动汽车充电网业务扭亏头盈，微电网业务快速发展。
【公告解读】〇一心堂等公司拟回购股份————————一心堂(sz002727) 拟以8000万元至1.5亿元回购股份，回购价格不超过30.63元/股，用于注销减少注册资本。公司股票最新股价为16.82元/股。科捷智能(sh688455) 实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议回购股份，不低于3000万元且不超过6000万元。〇中化岩土子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证————————中化岩土(sz002542) 全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标志着浙江中青正式成为可从事无人机经营活动的通航企业。〇万里石控股子公司与盐湖股份合作————————万里石(sz002785) 控股子公司万锂新能源与盐湖股份就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作签订《战略合作协议》。双方将成立联合实验室，以盐湖股份旗下蓝科锂业提锂后外排尾卤水作为合作标的，以万锂新能源提供的TMS提锂技术作为合作基础，针对标的卤水中的锂元素高效回收利用，开展科研项目与课题研究。〇信质集团获得赛力斯动力BU定点————————信质集团(sz002664) 近期收到赛力斯动力BU定点的通知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为5亿元。〇钧达股份拟在阿曼投建光伏电池产能————————钧达股份(sz002865) 拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能。该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。
【资金观潮】〇一机构席位买入斯菱股份————————13日，斯菱股份(sz301550) 获1家机构席位买入1808万元，占全天成交总额的2.52%。@天风证券研究所 表示，斯萎股份主营汽车轴承，主要针对海外的汽车后市场，所在赛道具备出海和稳健增长的属性。公司自身正处于产能扩张期(募投项目+泰国工厂三期)，较海外竞争对手的优势在于盈利能力(本质是成本控制能力)。新业务方面，公司进军机器人行业，产品定位为谐波减速器、丝杠、执行器模组，其中谐波目前处于产能扩张阶段，预计今年三季度达到量产标准。
【机构调研】〇云天励飞(sh688343) 表示，公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供了算力支持。今年3月，公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒。目前公司持有深圳市岍丞技术有限公司51%的股权，通过与岍丞技术的协同，将拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。〇英杰电气(sz300820) 表示，公司的射频电源订单从去年第四季度开始放量。今年前5个月，射频电源订单的签订仍然保持着良好趋势。今年下半年到2025年，伴随着更多型号的射频电源的量产以及客户采购量的进一步增加，射频电源订单有望进一步起量。〇国力股份(sh688103) 表示，公司与北方华创、中微公司等主要半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，今年下半年将开始批量交付。公司特种业务中的控制盒产品，也在今年6月开始批量交付。公司自动化改造工作根据前期制定的投资改造计划有序进行当中，部分涉及重点市场重点客户项目的改造工作有适当提前。
2024-06-14 中证快报 （星期五）
【资讯导读】>宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池 这些公司在相关领域已布局>新一代“人造太阳”取得重要进展 核聚变加速商业化>贝斯特：人形机器人线性执行器核心部件已顺利出样>英杰电气：射频电源订单有望进一步起量
【今日头条】>宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池 这些公司在相关领域已布局——————据媒体报道，宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的6C电池也在研发中。中创新航去年末也曾表示，公司将在2024年四季度量产支持6C充电倍率的46系大圆柱电池，充电10分钟补能80%的5C电池也将在2024年量产装车。业内认为，目前动力电池行业的技术瓶颈已经出现，传统液态电池已经接近理论上的能量密度天花板，而支持更高更高能量密度材料应用的固态电池，迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的技术来推动终端市场销量，快充就成为了近乎唯一的选择。数据显示6C电池可实现8分钟充电0-80%，5分钟充电30%-80%可谓加强版的“黑科技”。6C电池技术由于提供了与燃油车时代同样的使用体验，将助推新能源汽车的渗透率快速提升。可以说6C电池极速充电技术是电动汽车取代燃油汽车的决定性因素。杉杉股份(sh600884) 已实现5C产品批量出货和6C产品的吨级供货，动力类快充产品已实现4C、5C产品的规模化供应，6C产品已完成客户定型。华锋股份(sz002806) 与巨湾技研合资从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。
【投资聚焦】>新一代“人造太阳”取得重要进展 核聚变加速商业化——————据报道，新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标，到本世纪中叶，要实现核聚变能的应用。我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向，未来发展前景广阔。Maximize MarketResearch预测，2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元，2024-2030年CAGR约为7.4%。目前核聚变仍处于研发阶段，随着技术的不断驱动，核聚变加速实现商业化可期。中核科技(sz000777) 公司有核聚变部分技术积累，后续将积极跟踪核聚变技术路线并对公司技术进行迭代更新。永鼎股份(sh600105) 公司与国内可控核聚变客户签订了超导带材合同，并按时完成了交货任务。随着国内商业化可控核聚变厂家对带材技术需求的明确，公司加速了产品在低温高磁场下性能的提升工作。
【独家参考】>贝斯特：人形机器人线性执行器核心部件已顺利出样——————贝斯特(sz300580) 接受机构调研时表示，承载公司第三梯次产业的全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达C0级，直线导轨副最高精度可达UP级。高精度滚珠丝杠副和导轨副产品已经在知名机床厂商的部分型号机床上验证，得到了市场的高度认可。同时，随着人形机器人产业的快速发展，宇华精机还积极拓展直线运动部件的应用领域，成功研发了人形机器人线性执行器核心部件——行星滚柱丝杠，去年已顺利出样，并紧跟客户要求，不断完善、更新、提升工艺及技术水平，取得了一定进展。
>英杰电气：射频电源订单有望进一步起量——————英杰电气(sz300820) 接受机构调研时表示，2024年前5个月，射频电源订单的签订仍然保持着良好趋势。2024年下半年到2025年，伴随着更多型号的射频电源的量产以及客户采购量的进一步增加，射频电源订单有望进一步起量。目前公司的射频电源主要用于刻蚀机和PECVD领域的客户，目前已经实现了批量供货，公司也在积极开拓更多的射频电源客户，射频电源也用于其他行业，比如离子注入、真空镀膜等行业，公司也在积极进行行业领域的拓展。公司2023年半导体等电子材料行业的销售收入占比约为18%，2024年和2025年，公司在这个行业的销售收入占比将会有较大的提升，为公司未来业绩的增长做出更大的贡献。
【财经要闻】>金融监管总局：将加快完善金融法律体系的“四梁八柱”，重点解决股东监管依据不足、行政处罚力度偏低等问题。>国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。>乘联会：6月1-10日乘用车新能源车市场零售18万辆，同比增长27%。>中国锂电池碳足迹核算体系正式发布。>深港交易所合作建设香港综合基金平台，提升大湾区金融基础设施服务。>国内成品油价年内第四次下调，多地汽油价格将回归“7元时代”。>深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。
【公告淘金】>弘信电子(sz300657) 子公司签署算力服务业务项目合同。>玉龙股份(sh601028) 全资子公司新增四个探矿权，矿区面积增至3050平方公里。>钧达股份(sz002865) 拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能。>信质集团(sz002664) 收到赛力斯动力BU定点通知，生命周期总金额约为5亿元。>山东钢铁(sh600022) 控股股东拟5亿元至10亿元增持公司股份。>京沪高铁(sh601816) 拟使用10亿元自有资金回购股份。>中化岩土(sz002542) 全资子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证。>恺英网络(sz002517) 与上海电影签订战略合作协议。
【龙虎榜看台】>资金流入科创板次新、半导体等板块——————周四，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.28%报3028.92点，深成指跌0.69%报9206.24点，创业板指跌0.09%报1777.79点。两市共计成交7525亿元，较上个交易日放量605亿元。盘面上，科创板次新、半导体、AI手机、人形机器人等板块涨幅居前，猪肉、化肥、医药商业、农业等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：康强电子(sz002119) 获买一主买，总买入净额为9177.02万元；久盛电气(sz301082) 获买一主买，总买入净额为6296.76万元；天音控股(sz000829) 获实力游资买入，总买入净额为4072.77万元；辰奕智能(sz301578) 获机构资金买入，总买入净额为2980.23万元；双乐股份(sz301036) 获机构资金买入，总买入净额为2592.41万元。