坚决出清不具有重整价值的上市猪企

自己的主仓是牧原，之前已经唠叨过很多次猪周期迟迟未能反转的主因就在于养猪主体的变化，主体搞钱能力的变化造成当前的局面。
过去一周养猪板块也因为三方机构能繁大增重挫，相信月末的官方能繁数据也好不到哪里去。
最近新增且是大增能繁的钱从哪里来我是百思不得其解，所以现在的重心还是继续放在以下三点——因为它们决定了未来能繁的方向：
1）猪企的资产负债率
2）猪企的资金流动性
3）猪价
猪价是三者目前唯一已知的，猪价虽然比之前低点高了二块左右，但其实还是在猪企的平均完全成本以下（本帖的完全成本，如果未说明，一律视为牧原版完全成本）。
现在就等月末一季报了。
另外，昨天国九条以及对应证监会发布的《关于严格执行退市制度的意见》，对猪周期博弈有明显影响的：
第三，削减“壳”资源价值。加强并购重组监管，强化主业相关性，加强对“借壳上市”监管力度。加强收购监管，压实中介机构责任，规范控制权交易。从严打击“炒壳”背后违法违规行为。坚决出清不具有重整价值的上市公司。
本轮猪周期到目前为止有三家重整猪企：
正邦重整已经完成，因为中间的预重整是达到了江西省法院重整的极限，法院受理也是最后一次预重整的最后期限压线通过的，所以ST群主流的观点是江西省政府硬拉来未上市的双胞胎保住了正邦的壳，而且叠加证监会在其他猪企增发问询函的认知中，可大胆猜测证监会是猪企重整的拦路虎——它清楚猪企产能严重过剩，更别提养猪也不是什么值得鼓励类行业；
傲农的重整和它控股股东同一天2月2日开始的，控股股东3月7日早早的拿到了法院的受理通知，而上市公司本身却显得遥遥无期的样子；
天邦更扯淡，还没到资不抵债的地步，产能更还没开始缩减，据自己电话沟通的说法是：害怕被金融机构抽贷或者不给展期——说明金融机构很可能已经把这个意思表达给天邦了或者就是做了，所以自己去申请了重整。
猪企的重整，在自己的眼里是没有任何社会价值的，现在被逼到这个地步的猪企，就是代表着行业最落后前10%的产能，本就该在每轮周期要消失的。何况它们的产品都是无差别的猪肉，傲农天邦正邦还是牧原温氏神农，谁养不是养。从国家的层面上，尤其从农业农村部更新的生猪产能调控方案的角度，这三家重整猪企就该死的越早越好，越有利于行业落后产能早日出清，行业早日反转，行业平均成本健康稳定的持续下降。
当然，从地方政府的角度，是完全不同的，都是自己的香饽饽，必须要拼死救的。
但相信证监会在过去几年中碰到的一堆重整骗子案例——庞大贵人博天等，随着国九条和证监会的具体落实意见中，明确指出的坚决出清不具有重整价值的上市公司，今年及以后的猪企重整，结果应该会非常凄凉。
自己会等到一季报出来后，结合正邦的案例，再继续给证监会投诉应禁止猪企的重整，希望顺水推舟助力监管进一步保护养猪行业的健康发展。
当然，本人没那么道德高尚，最重要的是要让自己赚钱：）没重仓的话，我也乐得在一旁看戏的。但是，如果有些人基于本人重仓就要来喷我，而不是实事求是看整体的逻辑性的话，那就算了吧，你们的道理大概率都是错的：）

$牧原股份(SZ002714)$ $傲农生物(SH603363)$ $天邦食品(SZ002124)$