风险提示：本文不推荐任何股票，仅为学习交流之用，买卖还需自主决策！本文不为任何公司和股票站台，文中观点仅代表个人
@雪球达人秀 @雪球创作者中心 @今日话题 $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $华侨城A(SZ000069)$
马上2023年了，先预祝大家新年股票涨不停，财源滚滚来！
2022年即将结束，各大榜单也相继公布了，克尔瑞和中指院万科的权益销售数据差了接近600亿，还是以克尔瑞数据为准，简单总结一下两家公司吧！
整体来说12月的销售比11月强很多，但是否可以延续或者就此反转还要持续观察，毕竟12月地产商都会大量推货冲刺销售，但是看到2022年1-2月的销售情况，似乎还是应该对未来抱有信心才对！
一、2022年保利和万科的销售数：
根据克尔瑞数据：
保利2022全口径累计销售4573亿，权益累计销售3068亿，均列行业第二，值得一提的是保利全口径销售只比碧桂园少了不到100亿，权益销售差的多一些是500亿，预计明年开春1-2月，保利全口径和权益销售都将跃升至行业第一！
2022年保利累计权益销售同比下滑幅度收窄大幅至-17.44%，其中12月单月环比增长近50%，同比增长37%，如果直观感受12月销售，我相信是谁都没想到的！
数据来源：克尔瑞、作者整理
万科12月表现依旧弱于保利，今年全口径累计销售4202.2亿和权益累计销售2731.4亿，单月权益销售金额环比增长42%，同比基本持平，累计权益下手被中海超越下滑到第4位，权益销售同比收窄至32%！
虽然12月万科也取得了全年最好的销售业绩，但是万科在保利、中海、华润的竞争当中明显处于下风，销售乏力确实不争的事实！加上今年万科在土拍市场的弱势，和万科目前保守的经营思路有很大关系！
数据来源：克尔瑞、作者整理
二、简单说说估值：
2022年的年报还没出来，仅仅看看PB的话，保利近期调整幅度大，估值为0.99倍PB，而万科是0.9倍PB，从11月初的30%估值差迅速收窄至10%，如果看以上销售数据，那么万科现在比保利便宜10%似乎也是合理的，更何况可以预见的是未来一段时间，从净利润端，万科整体弱于保利也是正常的，所以纯住开角度看，万科对比保利来说，只能说便宜的合理，市场是否会给万科多元化业务更好的估值，那就是市场说了算！
引用
克尔瑞
理杏仁