leowu0306

讨论

散户几头、几头地养，自己吃吃还好，怎么供全国人民？

讨论

认同你的逻辑，但不认同你对于19-24年平均利润的估算。 估算平均利润是对的。但是19年时的出栏在1000万头。 要用19-24年的利润每年都转换到6600-7000万头相对应的利润，算平均才对。所以，你认为平均100亿是不对的，当然你对牧原的估值是...

讨论

回复@旗开得胜nq: 认同你的逻辑，但不认同你对于19-24年的估算。 估算平均利润是对的。但是19年时的出栏在1000万头。 要用19-24年的利润每年都转换到6600-7000万头的利润，在平均才对。所以你对牧原的估值是大大低估了//@旗开得胜nq:回复@戊戌魁罡:你那19年到24年区间计算平均利润，套到后面一亿出...

讨论

回复@龙头战法之价投派: 看看过去十年的数据，基本都是7亿头。 总量是基本不变的， 一直是存量的博弈//@龙头战法之价投派:回复@时间定投-大鹏投研:你计算器按到冒烟也没用……
2023年，全国生猪出栏72662万头，比上年增加2668万头，增长3.8%，为自2016年以来最高出栏量，突破7亿头。
7.266...

讨论

所有的公司都不要员工了，因为员工会跑出去单干的。

讨论

那你也算算牧原是从多少涨到那个高点的，涨了多少? 牧原自上市到现在涨了多少？ 同样看看五丰再比一比才客观

讨论

这年头算是跌得少的了

讨论

需求下降你有数据吗？

讨论

这种估值方法是没有道理的。同样一个公司，一分钱不分，估值就为0吗？

讨论

回复@笑傲股躺: 牧原2亿并不等于总量增加，牧原增加的一定落后产能退出的。 所以牧原2亿，不会影响猪的总量。//@笑傲股躺:回复@雪月霜:你直接说牧原出栏2亿，真的出栏2亿肉价只能5元了，先弄懂什么叫猪周期，猪多了价就掉，古人说物以稀为贵，这道理多不懂。看看牧原负债率，你以为牧原目前情况还...

讨论

牧原为啥没有成长性？ 从量上说，目前市占率才10%不到，完全有空间可以提升； 从质上讲，和国外最先进的成本比较，还有600元/头的空间可以降。按照某些人的逻辑，养猪又没有什么技术，国外可以，我们也是可以的。牧原空间巨大！

讨论

赌多少钱？

讨论

你认为小农经济时代是最有竞争力的？你直接蔑视各国养猪的发展经验。靠散户养猪，能稳定供得了全国人民的猪肉，能比现在价格更低？

讨论

现在的成本越高，下降的空间就越大

讨论

牛肉有多少产量可以影响猪肉的消费？

讨论

20-23年的猪价是常态吗？ 如果24-27还是这个猪价，有多少猪企要玩完，你还吃得到这个价格的猪肉吗？

讨论

最近三年，从1800万头猪到7000万头猪的出栏，增加的固定资产也是合理的

讨论

什么都对，就22元每公斤不合适。为什么不用30元? 给个理由

讨论

这个就是投资牧原的根本逻辑，目前看只有牧原可以做到。 牧原的投资者们都在翘首以盼。

讨论

你的观点有个前提就是养猪是没有技术含量的，是没有护城河的。真的是这样的吗？ 真正是投资牧原的人，首先就要问这个问题。 你牧原凭啥就比别人成本低？ 当想明白这个问题，才会去投资牧原而非投机牧原。 而投资牧原的人看的根本就不是猪周期。 周期捉摸不定，但有其必然，就是一定会来的，只是不...