【房地产】
1、市场在博弈什么？
我们认为A股地产股的核心逻辑依然是政策博弈，3.16日金融委的积极表态，此后RC的主动展期，都意味着政策容忍度越来越低，同时也为地产股创造出可以单向博弈的政策环境。高涨的情绪叠加政策预期的部分兑现，以及各种传言的议论，地产题材的热度继续超出预期...
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他的全部讨论
【特高压】能源局指导意见及相关公司公告点评
（1）事件1：国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，提出积极推进输电通道规划建设。加快建设南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道。
（2）事件2：今日下午，平高、西电等发布控股股东股权无偿...
$中信证券(06030)$ 业绩发布会核心要点：
1、财富管理。1）18年开始转型，21年取得优异成绩，持有型客户已明显超过交易型；2）未来进一步丰富产品类型协助客户做好多元化组合，目标仍然是客户数量和资产稳步增长。
2、业务协同。1）中信金控成立有利于子公司之间的互补；2）资管和华夏基金...
美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请快评
事件：据PV-tech等媒体报道，美国商务部（DOC）决定对总部位于加州的组件制造商Auxin Solar提交的请愿书采取行动，该请愿书要求DOC审查在柬埔寨，马来西亚，泰国和越南采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件，是否存在规避双反关税的行为...
【DF化工】磷肥板块：关注磷矿石上涨及出口改善的景气持续上行机会
事件：近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。
原材料价格支撑磷肥景气向上：市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比...
【zs农业】生猪：需求疲软，清明猪价或创年内新低
近期猪价小幅上涨主要系国内疫情防控形势严峻导致生猪出栏调运受，加上养殖户挺价惜售增加屠企采购难度，市场看涨情绪增强，北方规模场率先涨价带动全国猪价普涨。但3月以来疫情多点爆发冲击终端消费，无力支撑猪价上涨，北方局部地区在涨后一...
东吴陈李：尽管我对全年市场都持有极端谨慎的态度。但也注意到最近两个积极信号。
其一，上海“封闭”。1，海外投资者在港股上做了积极反馈。封闭不一定完全短期抑制疫情，但不封闭肯定控制不了蔓延。2，这绝不简单是上海的决定。参照武汉经验，千万级人口封闭管理都是最高级别会议决定。所以...
今天的两个数据令市场吃惊：
1.人民银行MLF未降息
2.经济数据全面超预期
目前市场有两种解读：
【故事版本一】经济数据做了平滑。而目前社融掣肘在融资需求，降息作用有限，也就没有降。
【故事版本二】经济数据确实不差，所以央行没有降息。
从官方角度看完，版本二是正...
新能源运营商补贴数据一张图
$太阳能(SZ000591)$ $国电电力(SH600795)$ $吉电股份(SZ000875)$
12月8日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发改委农村经济司司长吴晓表示：鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。
新的家电下乡3.0值得期待，此前已有两轮家电下乡：
家电下乡1.0：由国家商务部和财政部...
1. 关于HJT与TOPCon的争论，终究还是终端客户的接受度说了算，有一个直接的比较方法，同样版型的组件做到一样的CTM，倒推回来比较各自的效率。
2. HJT设备目前1GW不到4亿元左右，预计到明年（2022年）这个时候下降到3亿元/GW左右。
3. HJT的降本，还是需要依靠薄片化（当然还有降银），预...
光伏产业链跟踪：硅料、硅片博弈已经来到关键时刻，短期电池片坐收渔翁之利
先说下，短期没啥意义，要看大方向，但是架不住问的人多，所以我们不得不把短期的情况说一下
1、硅料、硅片端博弈持续，当前硅料报价维持高位，硅片端在低库存水平下继续抛售，可能是向硅料端释放出的烟雾弹。
今日工信部（电子信息司）修订了《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿），市场比较关注的是其中关于电池、材料性能参数的要求，包括能量型电池单体能量密度≥180Wh/kg、储能电池循环寿命≥5000次、磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等。
1. 政策虽然不是强制，但是有导向性。180头...