周星天宇

讨论

深圳燃气披露2022年业绩里提及斯威克，这位胶膜T1企业继q3（15亿营收 1亿利润）环比回落后，q4（13亿营收 亏损2亿） 雪上加霜，光伏是否要等到开年再战？

POE

接续上文一些分享：
① 增速方面看，硅料瓶颈释放会带来下游需求增长，由于N型组件不断冲击，P型组件实际增速将低于行业增速水平 。假设明年终端400GW组件出货，其中N型占80-100GW，即P型组件实际在300-320GW区间，相对比2022年终端300GW95%为P型的数据来看，P型增长可谓乏善可陈，这同样意味...

POE树脂

关于光伏级POE产业现状：POE粒子国内尚未实现工业化生产，最大的三个难关在于：（1）α-烯烃的供应，尤其是主流 POE 产品使用的 1-辛烯的 供应不足；（2）先进催化剂体系的研究滞后于国际先进水平；（3）缺少对 POE 生产必须的高温溶液聚合工艺的实践探索。
α—烯烃分为C2-C24等众多类，其中C...

讨论

$美畅股份(SZ300861)$ 美畅股份作为隆基百分之百的金刚线供应商，其55-60%的市占率隆基占了很大功劳，估值不给高的原因在于担忧硅片集中度降低、隆基统治力下行，特别是美畅一直难以打入中环内部，截止2021年底隆基仍然贡献了60%以上营收。然而在一季度隆基硅片出货不及预期的情况下（2021年Q1是15...