国金证券指出,算力是AI大模型时代的能源动力。本轮通用型人工智能发展浪潮有望启动第四次技术革命,以AGI为新一代生产力工具,以算力为主体能源。历史上历次技术革命中主体能源都会随新一代生产力工具的广泛应用而需求高增,预计AI算力需求有望在模型规模、算法创新、海量数据、应用落地等多端推动下高增。
广发证券指出,整体来看,AI 下游应用逐渐打开,加速光的迭代周期,硅光方案在行业内有望实现加速渗透。伴随着北美云商及部分AI 产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI 的态度,修复了国内投资者对于AI 及算力板块的信心,头部光模块厂商业绩有望维持高增。
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