都市飞鸿

2020年，中小创的机会有多大？

三季度以来的中小创行情，结构性行情，我想大家都感受到了。由消费电子到半导体再到LED等众多泛科技方向，那么，市场的策略逻辑是什么呢？
开门见山，以史为鉴。看一下中小板指与创业板指近10年的走势：
文中红色指数与蓝色分别是创业板和中小板走势，标箭头日期区间分别是：2013年6月-201...

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//@敬之_:有人把寿老的文字一字不差的抄袭做成了视频

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我刚刚调整了一下雪球组合 $都市飞鸿的配菜(ZH2113973)$ 的仓位。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $都市飞鸿的配菜(ZH2113973)$ 的仓位。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $都市飞鸿的配菜(ZH2113973)$ 的仓位。

雅化集团的一纸公告值几何？

两周前简单写了一下氢氧化锂的逻辑，见得氢氧化锂者得天下，这家公司被价值发现！但此时，市场分歧比较大。没关系，有分歧才会有交易，才是机会。
今天再补充一下行业认识，巧合的是：就在 $雅化集团(SZ002497)$ 发布公告前一天，几个“锂行业的票纷...

跟风写年度总结: 投资是场修行，知行难合一。

2020年过去了，又是公募大年，平均收益率达45%，连续两年大幅跑赢沪深300，公募引导下的结果就是行业龙头涨上天，好赛道就可以持续给“估值溢价”，行情分化比2019年更明显，因为头部公司越来越少，这一年不追高，很难拿出优异成绩！
2020年，新成立公募基金规模3.12万亿元；公募基金总规模超1...

得氢氧化锂者得天下，这家公司被价值发现！

近期新能源火爆，动力电池赛道是绕不开的，什么月度数据在战略面前都是小级别逻辑，动力电池技术路线不断演进，当然会诞生上游不同材料爆发式增长。比如曾经的6F、钴、隔膜等。今天主要聊一聊正极原材料之一：氢氧化锂。
随着高镍电池路线的不断进展，这个技术路线大趋势是确定的，只不过目前...

继续抱团白酒，还是重视这几个方向？你来选！

几个值得预期的方向：（文中个股不做推荐）
1）铜箔价格持续上涨
铜箔主要下游为顺周期行业，如5G基站、新能车、电子元器件等。经济恢复带来需求增长较为明显，21年需求增速或超25%。供给方面，国内铜箔产能超过 50 万吨，预计 2020/2021 年产能扩张分别为 3.3/2.9 万吨。（供给格局明显改...

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……

面板涨价，MiniLED爆发，哪个环节弹性最大？

三板写了一下彩虹股份的逻辑 $彩虹股份(SH600707)$ ，小伙伴炸开了！可惜看的人不多，目标市值已到，风口已来，开弓没有回头箭，剩下的送给有缘人，。。。
熬夜整理了一下Mini LED的逻辑，挑选了部分公司昨天已经分享。包括行业爆发逻辑，可查看前两天文章。接下来说一家我最看好，弹性...

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$彩虹股份(SH600707)$ 的近期逻
公司对外信息不多，有调研说四季度利润10亿元，信息不对称，可能有补贴非经常性收入。公司也未披露三季度产能利用率。
先保守测算：
公司主要两块业务，面板和玻璃基板：首先面板8.5世代线今年开始爬坡，三季度盈亏平衡，四季度产能利用率提升叠加这俩...

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预告贴：明天聊一聊$科瑞技术(SZ002957)$ 这家公司，可能相对低位冷门一些，大家可以分享自己的理解，包括想知道哪些？我们共同探讨

航运牛还能走多远？

最直接的跟踪指标就是波罗的海航运指数：
另一个，中国集装运价指数：
第一张图可以说明全球航运有进一步回暖态势，第二张说明国内出海高景气，价格持续攀升。（主要原因就是我国生产恢复较早，国外消费品、工业品供给出现缺口，而运出去的集装箱由于防疫需要不能及时运回，导致涨价）

有机硅（DMC）写火了，再来谈谈DMF

啥是DMF，，，DMF（二甲基甲酰胺）是优良的溶剂和重要的化工原料，广泛应用于聚氨酯、电子、人造纤维、制药、染料等行业。10月以来DMF不断刷新历史新高，此番景象为行业罕见。
DMF原料甲醇、合成氨，下游大部分应用于浆料行业（占比６７％），终端皮革工厂产量较往年同期缩减20%-30%，主要集中...