关于部分行业判断思路
今年应该还是机械，水泥等表现好的时候。今年基建加码 ，赶工期应该是的。机械周期应该还在上行中，如果某一天挖机降价了，那周期结束，业绩进入断崖式下跌。
军工是我比较看好的方面。一来军工企业大部分为内销，而且订单是较为稳定的，国内军方订单也稳定的，我国也是逐渐加大军事投入（往后我们崛起大抵还是得继续投入军事科技，这样才能保护#牛市要来吗# 我国参与世界贸易，合作中的合法权益，我们才算是崛起）。二来是军工处于相对低位，军工/沪深300指数处于低位。三来是我认为这是牛市阶段，算是即将进入第二阶段。牛市阶段军工股炒的是很好的，因为统一口径下，军工股是市场给的估值相对最高的，市场也会先炒它。当然当下不是了，当下医药科技炒的很高了。总得来说就是牛市军工涨的是很好的，这是牛市时期，当下军工股很便宜，订单也是相对稳定。
新能源车不太敢碰，感觉汽车表现还是很不好。新能源车虽然发展很好，我感觉炒的有点多。医疗器械或许今年并不高估，二季度可能部分医疗器械企业业绩继续大增。#军工板块#