蜗牛会唱歌

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新进院难做流水线，都是先从合作开的医院开始，那大部分是自己替代自己，守住地盘别让人家来抢！所以像基蛋原本份额小，能把质量和成本控好的话在二级好好干还是很有机会的

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回复@河口往事: 谢谢//@河口往事:回复@蜗牛会唱歌:是的，一般代理业务大部分都是直营。其他大医院也还是直营，目前直营占比还有30%。

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河总！请教一下迈克的代理业务是不是包含在直营里面的？如果是的话那高应收这个问题就还能理解！毕竟23年都还有9亿多的代理业务！

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买的就是性价比，博的就是乌鸡变凤凰！只是先苟着活着时间长了对大多数人是挺难的！心态这东西是要时间熬的！

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回复@河口往事: 性价比是还可以的，算小市值成长股了！就是之前期望太高，拿了三年多了，十三块多的成本满仓单吊，帐上有点难看，前段时间调了一半仓位到迈克和安图上！苏总医生出身的，感觉性格上和企业管理上还是保守类型的，不像有点企业家大开大合的做事方式！//@河口往事:回复@蜗牛会唱...

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虽然不是特别强，但还是逐步改善中！

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$基蛋生物(SH603387)$ 大概算算，对比22年主业还是有增长的，23年主业应该10-11亿没问题，小发光和小流水装机也可以，还是有进步的！

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去新冠后对比营收还是有增长的，就是费用增加了但新装机试剂量还没起来，小流水装机量倒是不错

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回复@海底天穹703: 期往可以高点，但是大市氛围不好的时候估值还是要往低点算，本金安全第一位！三年多了，满仓单吊，希望今年能看到阳光吧！//@海底天穹703:回复@蜗牛会唱歌:真是双重标准。看Q1吧，那样比较公平一些

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$基蛋生物(SH603387)$ 全年主业11.64，按之前分析净利率30%的话3.49亿，能到35%的话4.07亿，按20倍市盈率估值70-80亿，市场还是靠谱的。下跌空间较小，看新品上市情况良好的话今年看到90-100亿！符合预期，继续持有！

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$基蛋生物(SH603387)$ 常规业务疫情前净利率在35%左右，这几年30%左右，抗原暂比高的季度又提高到35%左右，所以抗原毛利率应该是比常规高的。22年前营收三季新冠5.62常规和代理8.15，归母4.752亿，大概常规也就2.4左右，四季度不算新冠都没有1.2亿，也就是说基本盘只有3.5左右，按目前的市值接近20...

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$基蛋生物(SH603387)$ 看到很多朋友说减持的问题，说点浅见。个人觉得炒股这事，大部分人都是没有更好的投资渠道或自以为能力很牛才来到股市，大部分人（包括我）但凡有更好的渠道都不会来炒股。
1.高管的年薪大部分也就几十万，能上百万的是极少数，扣了个税到手其实也打了个大折扣，每个人对...

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$基蛋生物(SH603387)$ 大招也是险招，感觉福祸难料，巨星资产质量差，负债，应收，商誉无形资产每样都太高，就是看重它的渠道。说白了是为了渠道拿钱帮人填洞，花大价钱拿的渠道也还要看自家的产品别人买不买帐，可能大起也可能大落啊！

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$基蛋生物(SH603387)$ 近期调了下仓，已经把所有资金全仓基蛋，公司虽然有些不足，但是还是在进步中！基于以下原因全仓买入持有：
1.行业的发展速度大家都是认同的，其实这个阶段下大部分公司都可以分一杯羹，包括基蛋，所以其实买头部几个公司中哪个长期持有都会有回报。
2.刚上市公司大...

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$基蛋生物(SH603387)$
基蛋是我的重仓，说点浅见
1.根据财报数据和基本逻辑，基蛋盈余管理是肯定的，家族型企业人情关系摆在那里，上了市股权激励犒劳一下各位兄弟姐妹是要的！如果我是老苏也这么干
2.根据公司往年数据测算利润年均增长率在24%左右还是有的，但是达不到激...