有一次和一个朋友去一家600亿市值的公司，去完以后我和他说:大概率他们公司不会上千亿，至少这三年不会。因为他们还没有成为千亿的意识，也没有和千亿公司匹配的人才。
有时候，看灵魂人物很重要，看高管也很重要。如果有可能，我喜欢接触公司中层管理者。因为相比于高层的战略，中层更多的时...
河口往事
赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。
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他的全部讨论
投不投一个公司，一般会问自己三个问题:商业模式好不好？有没有增长？喜欢还是不喜欢管理层？
1，这个世界总有生意很好做，总有生意很难做。一般先去看下毛利率，特别是10年的毛利率。毛利率持续比较高，而且很稳定，一般商业模式比较好（当然每个行业毛利率的锚不同）。但也有一些比较例外的...
三全的创始人很有趣，是个医生。
陈泽民，1943年1月出生，祖籍重庆江津人，早年跟随父母工作调动，迁居到河南，后来考入河南新乡医学院，毕业后，分配到四川成为一名医生。
1979年，陈泽民被调到河南郑州第五人民医院工作，1984年，他又调到郑州二院担任副院长。
然而，那时候医院...
刚又学习了下白沙君关于贝达的论述，恩沙替尼之所有成为大单品，是因为alk靶点经过恩沙替尼治疗后pfs可以达到40个月。给药周期变长后，自然销售额也会上升。
$艾力斯(SH688578)$ $贝达药业(SZ300558)$ $益方生物-U(SH688382)$
1，为什么egfr靶点重要
中国的第一大癌种是肺癌，其中85%左右是非小细胞肺癌。也就是一年有80-90万的新增患者。而在非小细胞肺癌中，中国的第一大突变靶点是egfr，基本在40-45万左右。（欧美egfr突变的只有10%），所以当...
$贝达药业(SZ300558)$ $艾力斯(SH688578)$
1，新药开发流程
通常新药研发流程分为以下阶段:
(1) 新药发现及开发阶段
在新药发现阶段，研究者将会对成百上千个化合物进行测试，在早期测试后，仅有一小部分化合物将会进入下一阶段的研究。在药物开发阶段，研究人员将会对药物进行相...
某位专家说医疗一年90000亿花费太多了，原来设计的时候8000亿就够了。
说：多开了多少的药，多做了多少的检查。看来专家是不看数据的，把医疗的大数据给整理一下。
1，我国的医疗支付数据
我国的卫生费用达到了8.5万亿，占GDP的比重是7%。2023年我国的卫生费用是9万亿。
美国16.2 ...
福建宁德集采医用耗材采购严格执行“两票制”，鼓励实行“一票制。
如果是一票制，估计很多估值的逻辑都得重构，很多企业会轻松很多。医疗器械的净利会大幅提升，大家会更关注研发，而不是目前的以销售为中心。
可伶无定河边骨，犹是春闺梦里人。
有一些IVD企业在整个战略规划、经营管理上已经垮了，心气都没了，但是还是有无数人期望他们能够起死回生，能够雄起。
最近一直在看创新药，从艾力斯开始看起。
因为艾力斯很简单，基本只有一个超级单品伏美替尼。竞品也非常简单，是阿斯利康的奥西替尼和豪森的阿美替尼。egfr突变也是肺癌最重要的靶点，而且肺癌是我国第一大的癌种。所以伏美替尼可能达峰的销售为50亿，而贝达药业的埃克替尼达峰20多亿用了10年...
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