东风投资笔记

药明生物：利好金蝶国际？

$药明生物(02269)$ $金蝶国际(00268)$
一 大幅超预期引来一片骂声
时隔一月，药明生物又捅了马蜂窝。
2023年12月4日，刚刚将2023年新增项目数指引从120个下调至100个，同时2024年指引为100个，凭借一己之力将整个医药板块拉下水。然后，为了参加JPM年会所公告的资料中显示，2023年全...

医械高耗：我们是否正在经历一场高成长行业的供给侧改革？

本文中对行业及股票的分析仅代表个人观点，不对任何人形成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
图片来源：かのキレ
中报季告一段落，更新完了报表、听完了电话会议、没完没了的总量与行业分析看到一半的时候，先把自己对重点行业和公司的新想法记录下来。
开始有一点觉得，这种不涉...

DIDI事件改变了网络安全的长逻辑吗？

本人当前持有网络安全标的且不排除增减持的可能性，本文中对行业及股票的分析仅代表个人观点，不对任何人形成投资建议。股市有风险，投机需运气，投资需谨慎。
图片来源：SZ学年历
DIDI事件已经发生超过一周，后续的各种监管政策仍在持续，比如豁免H股上市的安全审查，全网用户信息加密要...

敢亏损？绿到彻底——叹市场对顺丰控股的要求

@今日话题 $顺丰控股(SZ002352)$
微信公众号：东风投资笔记
本人当前持有顺丰控股，且不排除此后增持，故极可能由于立场问题而带有明显的偏见。以下分析仅代表个人观点，无荐股意图，只有自我吹捧的嫌疑。股市有风险，投机需运气，投资需谨。
图片来源：KTT, J Web, 20210411
白...

初长成——万华化学年报财务分析

本文中对行业及股票的分析仅作为案例分析，不代表个人当前对股价走势观点， 无荐股意图，不对任何人形成投资建议。 股市有风险，投资需谨慎。
$万华化学(SH600309)$
微信公众号：东风投资笔记
今年早早就发出了年报，省心。
01 利润表分析
2020Q4归母环比增加不少，不过看着...

讨论

$君实生物-U(SH688180)$ $君实生物(01877)$
啊喂！这就要开始挑战高阶版的Cross-selling了吗？Sales Territory 要搞死人了。。。深切同情后台销售管理和运营人员。。。。

快递电商件的价格战要打完了吗？

本文中对行业及股票的分析仅作为案例分析，不代表个人当前对股价走势观点，无荐股意图，不对任何人形成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
SZ Right Next to You,Top J Records
随着大宗及化工等上游纷纷涨上了天，下游消费行业均面临着成本提升的窘境，因此更需要寻找一个周期性受益的...

花开的姿态——寻找最好的成长（三）

本文中对行业及股票的分析仅作为案例分析，不代表个人当前对股价走势观点，无荐股意图，不对任何人形成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
我所理解的“价值”与“成长”；
我为什么选择成长股；
成长股的分类及特点；
成长的烦恼：成长股典型风险分析及应对；
花开的姿...

花开的姿态——寻找最好的成长（二）

本文中对行业及股票的分析仅作为案例分析，不代表个人当前对股价走势观点，无荐股意图，不对任何人形成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
我所理解的“价值”与“成长”；
我为什么选择成长股；
成长股的分类及特点；
成长的烦恼：成长股典型风险分析及应对；
花开的姿...

花开的姿态——寻找最好的成长（一）

微信公众号：东风投资笔记
$药明生物(02269)$ $金蝶国际(00268)$ $信达生物(01801)$
以下是今年的Resolution之一，自己挖的坑，趁着春节赶紧填上。本来想着能很快写完，但是越写越长，估计要分成好几部分了。今天先发写完的前两节，我所理解的“价值”与“成长”和我为什么选择成长股。<...

讨论

$南微医学(SH688029)$
潜在利空归利空，南微的公告写得真清楚，读起来就觉得思路清晰，披露及时、全面，董秘证代的工作到位。

讨论

我刚刚关注了股票$信达生物(01801)$，当前价 HK$81.20。

讨论

$万华化学(SH600309)$
三季报的时候大胆预测全年归母接近100亿，还是以相当乐观的精神来看待的，真实现了的时候，还是要感谢国家感谢党，感谢努力拼搏的万华。
当然，明天的股价反应是另外一回事。。。

讨论

现在应该可以正式判断：集采又一次戳破了医药的泡泡，给未来的收益率留出了预期。