看看存储环节:
看看有第一ai和hbm加持的$美光科技(MU)$ sk海力士，三星基本面完爆国内存储，第二国外大牛市。
但是23-24年走势都远不如$德明利(SZ001309)$ ，也不如$香农芯创(SZ300475)$ ，佰纬存储，万润科技涨幅也很高，只不过波动很大而已。
跟他差不多的是江波龙。
在博弈玩预期方面，A股比谁差呢？这么涨才不合理啊。
看看半导体设备方面:
科磊，应用材料公司，阿斯麦，东京电子，23-24年确实比国内涨的好，
为什么呢？
第一人家估值比较低。
第二19-21年的涨幅中人家并不是多么高，业绩和估值匹配度比较高，你自己看北方华创从38拉到451元，有什么好说的？？后面得用多少年消化。
第三人家确实受益于Ai的业绩加持，国内这方面还没看到。
