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没产能过剩,周期性就不会那么强了。。。 昨天说$华为(临时)(HUAW)$ 乱扩产,现在换成其他就不乱了??这些公司有多少先进产能??他们可以华为不可以???
引用:
2024-03-21 07:35
昨天semicon交流下来,未来几年国内晶圆厂资本开支相当惊人,某个市值三五百亿的厂三年规划的资本开支高达1000亿,还有一些省会大厂规划下来都是产能翻倍。
厂商其实并不担心过剩,按照预定目标全量开出,这样弄下来头部某厂代工产能也就全球总产能的3%不到,存储份额刚上两位数。
$北方华...

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03-21 08:21

阿花这事还是客观一点好,并不是阿花要抢这块蛋糕,是没办法自建厂做风险切割。
去年mt60官宣,马上对中芯的制裁就下来了。建厂项目都是两三年前就定下来了,那时候设备国产自主形势远不如现在明朗,当时做的预设是阿中无法做到非美线生产,不能指望阿中代工,只能阿花自己来建厂代工才可能不连累大家,并且满足自身生存需求。
彼一时此一时,现在既然都建了,肯定要继续搞下去,不然那么多钱就打水漂了,反正目前所有公司国家都在投钱支持扩,投谁不是投,投阿花有最坏情况的战略考虑在里面,无可厚非。$中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$ @淡淡的相思林