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太乐观了
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2024-03-15 20:59
物业公司相对于房地产开发公司来说是一种更好的生意模式,也拥有更为稳定的现金流,但是主要的物业公司都在港股上市,国内排名前五的就招商蛇口旗下的招商积余在A股上市,今天也做全面的租金分析。
在房地产特别差的2023年,招商积余继续大增长!其中归母净利润增长24%!同时2023年全年新签约...

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王总,瞧你这话说得就有点心口不一哟,那你手上拿着几十万股招商积余干啥呢? 招商积余这个成绩在A/H物业管理板块里算是非常优秀了,特别是A股物业管理板块,其他标的基本上利润都是负增或微增,利润率全部都在下滑!在当今的经济环境下,这种稳健增长的企业确实不多了!虽然作者可能预计的增长多了些,但2024年的利润8.5亿应该会有,2025年利润9.5-10.0亿的利润还是会有的,22PE高点不过份吧(23年之前22PE是最低估值),市值180-220亿是完全可以有的呀,现在市值120亿不到!物管行业本来就与地产不一样,但A股就没有单独的物管板块,也就没有单独的物管ETF,跟着地产走,真是可怜!

04-02 13:35

大佬们。招商积余的投资性房地产拖累估值问题怎么看?分析交流一下