研究的很细,但这样的股票只有炒作价值,没有实际投资价值,即使今后每年平均实现净利润3亿元,理论上16年收回投资,考虑到创新药企业分红率都不高,如果每年分红25%,按照分红计算实际64年收回投资,即使每年净利润6亿元,实际也得32年收回投资。不信几年以后看定会是一地鸡毛。个人意见,善意提醒,不妥之处,还请见谅!
看雨总这篇年报解读,是这么多次半年报年报解读中最低调冷静相对情绪不高,没有展望未来,只是给大家亮出公司大概的底线在哪里,也估计对两个核心产品bd出去能保留的权益,没有做太高的期望。与赵总认为bd呼之欲出的乐观态度相比,雨总更加隐忍,只是觉得今年应该能bd出去。想想去年中报业绩会解读的意气风发,亚盛一度走出独立行情,股价只比康方差五六元。现在亚盛粉的情绪和预期应该是一年多来的最低点。
预期已经放到很低很低,对bd未落地前可能的调整空间做了最坏的打算,以后亚盛每一步,可能都是超预期。
研究的很细,但这样的股票只有炒作价值,没有实际投资价值,即使今后每年平均实现净利润3亿元,理论上16年收回投资,考虑到创新药企业分红率都不高,如果每年分红25%,按照分红计算实际64年收回投资,即使每年净利润6亿元,实际也得32年收回投资。不信几年以后看定会是一地鸡毛。个人意见,善意提醒,不妥之处,还请见谅!
投资到这个份上,大可不必。如果你投资的是美股biotech呢?那不是两眼一抹黑抓瞎了?
还是说你要打飞的到处去实证?
另外,钱的事情,等到亚盛真正把海外3期铺开了,再来看缺不缺钱吧,公告了几个GLOBAL了?实际开始招募的有几个?
$荣昌生物(SH688331)$ 的泰它西普2022年开始公告了几个GLOBAL了(FDA)?真正开始的有几个?
亚盛的现金比荣昌也没多多少,荣昌都再次定增了。
哈,写软文荐股割韭菜的陈达也来了, 热闹阿
看出雨总情绪有些低落,不要被股价左右情绪是投资者心态提升必修课,是金子总会发光的,金子也不可能卖出银价,巴老说过下黄金雨时要用盆来接,股价如果比预期买入价跌了一半,那应该买入更多,好比一个年轻小伙进入了美人堆,那必须左拥右抱啊,关键得确定亚盛是不是金子;对创新医药来说,个人认为亚盛的不确定性来自两方面: 1. 成药性 耐立克的成药性不容置疑,因为对其他三代TKI耐药患者也有效; 2575的成药性也很高,虽是二期临床,但数据很好! 2. 竞争格局 耐立克在三代TKi中优势明显,2575是全球第二个进入注册临床的bcl-2 药效差不多,但用药便利,安全性更好; 一款药研发了20年,这是二十年磨一剑,正如杨总所说投资100亿,预期回报200亿的生意很多人愿意干,但创新医药却是投资100亿,回报不确定甚至可能为零,很少人会愿意干,所以医药创始人都是有情怀的人,随三期临床数据出来,好药肯定会不缺买家,亚盛的资金实力不足于支持自己美国商业化,BD是最好选择,连康方都没那个实力;除非医药投资热重来,可以大幅融资或科创板上市融个50亿
亚盛持股体验都是惊吓没有惊喜,
感谢分享我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。
过度悲观了 15以下机会难得
感谢分享,破13会考虑再次买入…
谢谢雨总分享
亚盛医药年报
可以请教一下大家,亚盛是给信达耐立克在国内的独家销售权嘛?
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