3.22汇率大波动应该关注到市场交易预期的主要矛盾变化。
au49
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他的全部讨论
1、苹果放弃汽车转向生成式AI
2、btc 64000
3、香港楼市撤辣
4、国债牛市
1、中国电子拟向中国软件投资20亿元，以麒麟软件为主体，实施操作系统研发
2、伯克希尔年报&巴菲特股东信，日股新高
3、us10y, T9999
1、降LPR
2、宁波灵均量化被禁交易
3、Groq大模，SDRAM尾盘拉升
4、铁矿大跌
风险在积累。
1、超级高手预判买入
2、次级高手启动之初买入
虽说如此，哲学的角度，2类才是活得下来的。超级高手自我满足成分太高了。两者能否结合。
市场还得看接下来的持续性。信心不足，基本面问题不改。
1、周末热度依然是：光刻胶、短剧、算力、鸿蒙
2、两大g蜜月期，但始终要问，不可调和的矛盾可以谈出来吗？
3、被题材掩盖的关键新闻
住建部部长倪虹：解决好新市民、青年人的住房问题 让他们放开手脚为美好生活去奋斗
1、8号潘功胜讲话要点
2、抢城投债
化债必然靠通胀。
因此本轮反弹核心是：流动性拐点+超跌
所以对岸会怎么做? 持久性的比拼。外贬内胀，钱要去哪已经很明显了。
中国进口商连续两天大批采购美国大豆
不管咋样，现在是短暂的缓和期，主线紧跟投资端去向。
3...
1、市场在抢城投债
2、汇金增持4大行
1、带路为首中特估被砸。
2、华为继续强
3、城投再融
这三者肯定是有内在联系的。新方向，新周期。
1、大宗商品走牛：
1）铁水产量增加，铁矿进口增多，库存降低 。
2）铜库存低位。
3）原油接近100，铜油比下降。
中国用最昂贵的原料进口，生产最便宜的出口产品。贬值也是贱卖，廉价核心优势，中国制造摆上案台，一层层的割肉。
产业链升级是生死局，必然要做的。 然而掌握上...
思考：人民贬值+外汇管制+债务货币化+中美持续利差=？
1、市场在交易9月hiking预期，半导体与流动性因子相关性为负。
2、突破了，对方就要反制，反制就是上车的机会，所以危机也孕育机会，前提是手里有子弹。
3、现在单边是危险的，对冲的品种需要稀缺，硬通货属性，白水筹码不行，黄金是否可行？！
1、美ADP就业、GDP、PCE不及预期，反应在10年美债利率下降。
2、种花家化债在推进，房地产政策落地，反应在RMB走贬，但只要稳定走贬，就问题不大。
3、所以应该又进入流动性预期窗口，但银行、证券、房地产、基建预期走完，指数难有牛市。 科创板588000，数字经济，半导体，AI 大科技性价...
历史性时刻，以后都会有这一天…
1、从周末消息上看房地产不应该涨啊，除了博弈政策，反而说明减持再融不是压制涨的原因，恰恰相反，是因为有减持和再融的需求股票才会涨（短期）。这才符合a股的定位和过往的特征：熊长牛短。
所以上面真正意图不变，融资市场定位不变。分红长期资金太长远...
1、大跌的蛛丝马迹：
雪球敲出？ 深桑达定增、中软卖资产 => 暗示着资金偏紧，逻辑上证伪这条线的基础。机构集体砍仓 => 被动赎回。
~~~ 悲观预期下导致的流动性风险
2、jason hole：
维持加息或者继续维持高息，直至通胀2%，继续看PCE、劳动力市场。
这些都是虚的，本...