轩光岚丽

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回复@648956382819kk: 有什么问题吗//@648956382819kk:回复@轩光岚丽:伊利12.5倍，你真的懂股票吗

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站在这个点位想要买的公司
伊利股份：奶业绝对龙头，消费股，渠道护城河很深，股息率已到4.8%，pe倍数才12.5倍。目前唯一市场担忧的可能是鲜奶价格一直在跌，上游去库存比较慢，可能会导致伊利资产减值。只能说熬过这一段时间长期来看现在肯定是低估的。大家可以不喝酒，不会不喝奶。
传音...

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为什么去年没有开三中全会

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我一直以为比亚迪算便宜的，但这么看起来，好像市值也很大了

一季报随笔

随手记录，不是结论
安井食品、珀莱雅都可以看看，现在估值算合理。在这种国际形势紧张情况下，上下游都不受外围关系影响，深耕渠道品牌的公司，长远来看市值都是可以做的很大的。三全为什么业绩下滑了？
存储芯片业绩如期好转，价格上涨，毛利率也只上涨了一个百分点，收入增长这么多但感...

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吉林敖东可以理解本质上是一个投资的公司，他持有了广发证券20%股权，广发证券赚钱也会体现在他的投资收益里面。然后这几年投资收益都是大于营业利润的，就是靠它自己的医药业务是不赚钱的。
除了广发证券，还买了15亿股票，包括辽宁成大、第一医药等。
他的药品主要是中成药，包括安神补...

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看了华鑫证券的轮胎行业研报
2023年轮胎行业在需求复苏拉动以及原材料和海运价格回调背景下，销量和盈利能力大幅回升。以赛轮轮胎为例，2023年收入增长18%的情况下，利润增长130%多。
有几点感受：
1.中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场。外销毛利...

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IMF口径下，2019年各国财政支出占比。其中医疗健康中国占比只有8%，还有10-15%的提升空间。而随着中国老龄化，这部分费用无可避免。

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$中国中冶(SH601618)$
好的地方也是数据非常亮眼，每年收入、利润保持20%的增长，pe也是处于近几年的最低值，目前pe只有5倍多，明年就4倍多了。看了研报也是重点放在了钢铁技改冶炼上，无法窥探全貌。
看了2022年的年报，才发现公司其实和中建中铁一样，大部分业务是房地产施工方面，各项...

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一开始注意到$国联股份(SH603613)$ 是因为数据很亮眼，目前pe10倍，明年6倍，这几年收入利润增长率都在40%以上。
从业务上说公司也是B2B行业龙头老大，但从股价上从2022年11月90元跌至目前20元，跌幅77%。
去看了下事情始末，2022年11月，新浪发了一篇文章质疑公司财务。2023年1月，公司预...

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纽威股份与原油价格的关系
$纽威股份(SH603699)$

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千禾味业2023Q1-3实现营业收入23.31亿元，同比+50.04%；实现归母净利润3.87亿元，同比+106.61%。其中，2023Q3实现营业收入8亿元，同比+48.45%；实现归母净利润1.31亿元，同比+90.43%，维持业绩高增长。
看了下，高增长的原因一方面是产能22年落地合计85.8万吨，24年落地产能合计115.8万吨，24...

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景津装备也是一个值得关注的公司。
优势：
1.行业地位：公司是国内压滤机龙头企业，深耕过滤设备行业30余年，国内市占率超40%。公司已成为专业成套过滤装备制造商，中国制造业单项冠军示范企业，压滤机国家标准主起草人，连续20年世界压滤机产销量第一。
2.财务数据：2017-2022年公司...

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初步看了伟明环保，做个记录
优势：财务数据亮眼，2022年roe17.8%，远高于行业8.7%。2023年3季度，收入增长63%，利润增长56%。2022年经营性净现金流21亿，说明现金流也非常好。
劣势：根据天风报告来看，从预期上看，垃圾焚烧业务未来增速会放缓，22年设备销售有下滑因此23年收入高增有一...

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华润三九的确是当之无愧的otc王牌。反而是片仔癀销售金额不高啊

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没想到口腔医院0.5-1年回本，而肿瘤医院反而回本周期比较久。有无医疗行业的人来说说情况啊

关于周期现金股的思考

前两天听了付鹏总关于周期股最新的看法，他介绍了巴菲特最近加仓石油股的逻辑：资源股最差的情况是全球大萧条，除此之外在经济不好的时候就是现金奶牛股，即企业新增投资很少但却可以拿回大量现金。如发生战争，反而是股价催化剂。
这两天一直在找油气股，找来找去，中石油、中石化较为符合条...