大道至简fh

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有人预测 6 月成本 13.7 左右

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即使成本到 16 也要被淘汰 太高了 按目前粮价 主流成本 14-15

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国企无限资金+能繁可扩 其他企业比如牧原能繁扩张被禁止 这个逻辑下 高成本貌似还有生存机会 结果被证伪了 那想要生存只能降成本了 不然无限资金也麻烦

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净资产翻倍可能性比较大

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回复@新韭菜之9527: 养猪业那么多群体，根本无法达成一致的。优胜略汰，市场选择而已。牧原不扩，别人也会扩。//@新韭菜之9527:回复@Knowuself:牧原就是养猪界的公敌，如果能繁不是加10万，而是带头减10万，到24.12底，把能繁降到3800一线，25-26年猪价都能维持20+，比扩10万能繁挣得更多。牧原选...

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我发现周期哥一个错误 比如牧原能繁不能增加 新五丰国企享受特别待遇 可以增能繁扩大规模 这个从目前数据来说 不支持 周期哥也是有优点的 总体还不算太小气，可能你说得太多了，把他惹毛了

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从常识看，国企搞这种高度竞争性行业毫无优势的。 唯一有可能的优势垄断

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别折腾了 中药搞啥创新

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回复@我就是张哥粉: //@我就是张哥粉:回复@雪月霜:首先，猪就算给15pe也不止80。 其次，中矿万一市场疯了给个倒贴价100亿呢？

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回复@国产林林漆: 我从来没说大幅上涨啊，你这是虚空设靶……
与去年底比意义在哪？
猪价是 5 月底开始大幅上涨的，个人认为需要跟踪的是猪价大幅上涨后能繁是增加还是减少的吧？新希望 5 月 6 日调研能繁 72 万左右，6 月 15 日 73 万左右，这个增加了吧
我们讨论的是猪价上涨后的能...

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回复@国产林林漆: 最新披露的能繁数据 相比上次有没有增加？
这个是猪价涨起来后的，这个比猪价低时候的数据可能更有意义。猪价涨起来后，公司压力是小了还是大了？ 查看图片//@国产林林漆:回复@大道至简fh:新希望稳中有降...

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回复@国产林林漆: 个人对此表示谨慎乐观。新希望负债率够高吧，连他最新调研能繁都加了 1 万左右。
另外我从下半年假设猪价 19 元 ，能繁增加群体 与减少群体的角度看。
能繁减少的群体相比 5 月 应该大大减少吧 ，
能繁增加的群体应该会增加，至于加多快看负债率下降速度，也许下半年...

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下半年能繁还维持在 4000 左右？ 这个变数很大 5 月猪价只有 15 多 能繁都增加了？ 6 月估计 18 多 下半年假设 19 能繁不增加？ 单单按牧原的增加下半年估计都有几十万 还是谨慎保守点比较好

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25 不能再多了

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回复@一万个达不溜: //@一万个达不溜:回复@大小柯:还是和牧原有不小差距的，我打电话问完全成本就是不说，说别人都是场线成本，这就扯淡了吧，最后竟然玩套路：喂……喂……听得见说话吗？挂电话了，这就态度恶劣了，你要是不信你电话过去问问看

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哈哈……

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牧原已经在增加能繁了 落后产能应该要担心明年是不是顺周期了

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回复@雪月霜: 目前成本 17 左右 这个认同
顺周期赚 1-2 元/kg
逆周期亏 2-3 元/kg
如果还扩张的话
顺周期假设产能为 1
逆周期产能 1.5 以上 按出栏规划更大
除非能显著降低成本 不然下个周期怕是很难了//@雪月霜:回复@大道至简fh:目前应该没那么高，应该可以降低到17，但...

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要是均价只有 18-19 新五丰确实在顺周期赚不到啥钱 逆周期 14-15 价格 亏得比赚得多得多，产能还大了

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回复@合作的金融小星云: 下个周期低点估计 200 亿左右，高点 700- 800亿以上。//@合作的金融小星云:[该内容已被作者删除]