伊利股份,目前情况是ROE大约21%,24年扣非经营营收预计5%利润预计10%。考虑通胀给3%永续。贴现率10%,底部价格22元。实际上明年进入永续3%,似乎不现实,考虑三年大个位数增长8(毕竟目前净利润增速10+),底部25.3元。这里和市场走出来的很贴近。(这里考虑三年大个位数6%增长对应24元,7%...