接下来几个月逻辑其实是简单的……
ai火了，英伟达和微软是最大赢家
因为英伟达和微软是最大赢家，所以挖掘他们俩最直接的概念
这里分两条线，一条线是ai服务器硬件线，一条线是ai应用线。暂时不考虑国产算力以及大模型，差距显而易见，不要自欺欺人。
硬件线，直供英伟达的PCB胜宏，直供海力士的hbm前驱体雅克，chiplet封装的长电优先看。（cpo以及算力涨幅过于巨大，不好做了）
应用线，只看跟微软合作的。鼎捷算一个，创达算一个。
TMT真正有参与价值的，其实不多。很多都是瞎J2炒，搏傻游戏。前两年拿兴发得到的最大教训就是吃了公司的大饼，2年依然不消化。珍惜自己的血汗钱吧，要做就做前几年就已经布局过的，人有几个2年可以等呀$胜宏科技(SZ300476)$ $雅克科技(SZ002409)$ $鼎捷软件(SZ300378)$