啊呀呀,咋就不够用了?
二、关于供给端
磷酸铁锂的生产强需求磷和锂。
根据云天化的回答,一吨磷酸铁锂=0.95吨磷酸铁=0.6P2O5=2吨磷矿石。
那我们2020年的磷肥需求是多少呢?答案是1590万吨。一吨磷矿石只能产生0.3吨的磷肥,光在磷肥上面,一年就需要消耗磷矿约5000万吨。
而我们目前的磷矿产能,2021年的上半年约为4800万。由于碳中和和环保的限制开采,其实磷矿的产能一直是在同比下降的。我国磷矿的总量大概在32亿吨,平均品位只有23%,如果按照30%的品位来估算的话,磷矿其实总量只有24亿吨左右。按照年产量未来7000万吨来算,其实用不了40年,我国现在探明的磷矿就会枯竭。所以年产量一定是会逐年下跌的。
而磷肥在磷消费中,占比为71%,也就是说,就算按照永远7000万吨的产能,仅足够保持当前下图的结构保持稳定。而磷酸铁锂的缺口按照200万吨的产能来估算,需求磷矿石大概会在400万吨的样子,也就是说在这个图的基础上,需要让其他的产能出让5%的位置给到磷酸铁锂。
化肥关乎民生问题,是不可能下降的。哪里可以凭空多出400万吨的磷矿呢?总储量本身不多的情况下,加上环境污染,和双碳开采限制是不可能大规模扩产的。
所以在未来磷酸铁锂的扩张下,必定会卡在磷矿产能这一步。这也是为什么磷化工我看好家里有矿的,家里没矿的在未来竞争力必然会下降,成本控制不下来,那么市场份额也一定会被家里有矿的磷化工吃掉。
未来我非常看好家里带矿的磷化工的发展,磷酸铁锂未来的份额一定会掌握在有矿的磷化工企业手上。 $云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $司尔特(SZ002538)$
这些都是客观的数据,如果哪里有问题,欢迎指正。
$兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$
原来才占5%的份额, 那关掉一些私人小矿,吞并的份额就足够了。 估计这就是现在市场不给高估值的原因。
谢谢分享。投资需要屏蔽噪音,独立思考,沉下心看资料,查数据,从供需矛盾入手,寻找即将进入长景气的优势公司,在市场悲观股价大幅下跌,出现错误定价时买入(低买),在繁荣时期一片看好声中卖出(高卖)。通过定性分析确定战略,方向不能错;通过定量分析执行战术,锚定价值。
未来在国外收购磷矿的概率有吗,全球有什么大的磷矿吗
最厉害的还是宁德 比亚迪双双2万亿总市值肯定没问题
提一个问题,磷矿总量,世界范围内非常大,如果进口磷矿生产磷酸如何
楼主磷酸铁锂需求年400万吨磷矿的需求量,是否算上储能部分的磷矿需求?据我了解现在的电池储能基本一致性用磷酸铁锂电池。
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