Ai已经没有男神，都是DUNGUN
从凌晨4点就开始铺天盖地的蹲英伟达的业绩，然后早上6点起床，各种解读满天飞了。
结果就这，太卷了啊。
更新一点信息，也有我之前弄错的
第一，产能供应减少将近50%，而不是20%
北化也因为安全问题，主动停产了2.5万吨
过去的产能是5.5（北化）+2（雪飞）+1.2（佳龙）+0.6（泰利达）=9.3万吨
现在的产能是3（北化）+1.2（佳龙）+0.6（泰利达）=4.8万吨
减少了4.5万吨，基本减少了将近一半的产能。
供需缺口更大了。
而且这次湖北雪飞爆炸，北化因为安全原因带头减产能
其他家呢？跟不跟呢？
所以互动易公司回复产能国内供应还是要少
第二，价格
公司可生产三大系列、四种润湿剂、 80 多种牌号的硝化棉产品
目前来说公司80多个牌号
所以专业的问价格或者得到价格都是根据牌号的
目前来说，公司最低等级产品的拿货价（不含运费，运费提升了50-150%）都已经来到了将近3万
相比去年不到1.8万的均价（去年营收7亿+/销售3.9万吨）
已经大幅提升
第三，弹性
还是要看主要业绩，业绩是销量*价格*毛利
举个例子，三美的三代制冷剂权益产能总10万出头，但是市值已经最高到了将近300亿，三代制冷剂的价格也就3万
硝化棉的价格弹性和接受度，门槛要远比制冷剂要高的多
第四，门槛
TMA上涨节奏，弹性让常青科技扩产打断。
甚至铜昨天也因为秘鲁要扩产10%，期货和股价暴跌
但是硝化棉是稀缺的，全球龙头在我们这
他们天天诟病新疆问题，但是在硝化棉也只能求我们
硝化棉的产能只能少不可能多
所以我老说，他的稀缺性和门槛是最高的，想象力也是最大的。
就和当时稀土为什么要炒到科技股的估值
当一个下游不断放大（高端油墨+民爆催化+地缘ZZ） ，但是供应减少50%，且可能继续减少的行业，会发生什么催化呢？
第五，小作文
各种吹毛求疵，甚至我说行业基本没库存，都被拿出来做放大镜，所以很多人是没有商业常识的。
如果全行业的库存累计起来不足生产1个月的用量，就等于基本无库存。
等等，经销商大会参会的机票，去湖北，包括找代理商，各种ZF文件等都已经发了
黑子已经放大镜找利空都找不到。
你选择没有粉丝的无脑黑子，还是我。
只是个人记录，并不构成任何投资建议，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎