回复@天道酬勤我午休: 机构：2024全年HBM供给位元年增预估高达260%。TrendForce集邦咨询观察，以HBM产能来看，三星、SK海力士（SK hynix）至今年底的HBM产能规划最积极，三星HBM总产能至年底将达约130K（含TSV）；SK海力士约120K，但产能会依据验证进度与客户订单持续而有变化。另以现阶段主流产品HBM3产品市占率来看，目前SK海力士于HBM3市场比重逾9成，而三星将随着后续数个季度AMD MI300逐季放量持续紧追。$赛腾股份(SH603283)$//@天道酬勤我午休:回复@天道酬勤我午休:不仅合肥C鑫开始做了，今天长江长C子公司也发布了HBM招标，催化越来越多，算力里面最明确和最卡脖子的新技术。AIGC离不开算力，算力离不开GPU，GPU离不开HBM，HBM离不开$赛腾股份(SH603283)$ $通富微电(SZ002156)$