市场最核心的还是AI服务器，特别是华为系。喜欢新的来，液冷，新赛道，有催化（英伟达马上开会），基本面核心，绑定华为的...

发布于:2024-03-04 15:04

雪球

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市场最核心的还是AI服务器，特别是华为系。喜欢新的来，液冷，新赛道，有催化（英伟达马上开会），基本面核心，绑定华为的核心供应商$飞荣达(SZ300602)$ ，不仅绑定华为服务器器，还有AI手机，AIPC和液冷充电，理想 $赛力斯(SH601127)$ 供应商。如果还觉得高，低位的就是$药明康德(SH603259)$ 今天明确了，制药领域不会脱钩有修复逻辑，同时也是减肥药中国内的基本面龙头。

引用：

2024-02-29 21:04

每年交易中最重要的事情是找到今年的主线。比如19年的5G，猪肉，消费电子，半导体。20年的疫情新能源，21年的疫情新能源，22年的疫情新能源，23年的AI和华为等等。
最能引发市场共识的一定是全世界与世瞩目的，影响深远的和显而易见的，同时主线往往有超级确定的爆发的产业趋势。
这些...