华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。$高新发展(SZ000628)$ $荣科科技(SZ300290)$ $神州数码(SZ000034)$ 软通动力
这几天反复写,最近最大的事情就是世界上市值最大的公司,最赚钱的公司苹果停止造车,全力拥抱生成式AI
苹果CEO库克表示,看到了生成式人工智能的惊人突破潜力,“这就是我们目前在这一领域进行大量投资的原因。我们相信,这将为用户在生产力、解决问题等方面带来变革性机遇。
生成式AI最核心的竞争基础就是算力
之前英伟达的显卡基本被微软和META包圆,微软(OPENAI)和META是最激进的公司,谷歌,特斯拉,亚马逊紧随其后,一直讲究先胜而后战追求确定性的苹果也开始进入。
算力军备竞赛刚刚开始。国内差距无比巨大。
AI的共识(这里有写)
现在央企也亲自下场,不要质疑科技巨头和国家的决心。
举个简单的例子,很多人拿5G来说,诚然,目前为止5G投资而言,不管你对5G是否有质疑,但是国家真金白银几千亿的建设已经完成。
国内特殊的国情决定了我们集中力量办大事。
搞大规模投资竞赛,我们没输过任何人。5G,新能源都是很好的案例,算力或许刚刚开始。
去年的AI最核心的是英伟达产业链,海外链,类似于20年投新能源投特斯拉产业链
今年AI最核心的一定是华为产业链,国产替代链,类似于21年投新能源投宁德时代产业链
2)减肥药
GLP-1为代表的多肽超过PD-1,超过MRNA,成为世界药王。2030年或超千亿美金,之前也写过。
vtkx于2024年2月28日涨11.11%,报94.5美元,该股过去5个交易日涨168.62%,整个2月涨291.47%,年初至今涨407.79%,过去52周涨758.31%。$博瑞医药(SH688166)$ 差不多的进度,一样的双靶点,更好的公司,减肥药管线期权才不到50亿,vktx马上千亿
博瑞的药马上二期结果出来,应该是非常不错的。因为董事长亲自试药,还有很多投资人也拿了来试,包括我自己。
从原理来说,更接近替尔泊肽,是显著好于司美格鲁肽的,虽然数据没出来,但是一定不会差
公司也说明了专利没有问题,还是创新药,双靶点
按VKTX的估值,一个药如果卖授权,礼来就开出了50亿美金,公司竟然还不卖,现在已经百亿美金。
VKTX没有造血能力,纯BIOTEC小公司,博瑞本年本身还有2-3亿业绩,这个减肥药对应竟然不到50亿的管线价值。
第四,最后
今年一定是成长股的更好,一定是国产替代,国产创新更好,最大的产业趋势就是AI和GLP-1
海外诺和诺德+礼来马上10万亿,英伟达2万亿美金,微软3万亿美金。
主线一定在AI和减肥药,在国产替代和国产创新中。特别今年是华为链
$赛力斯(SH601127)$ $中科曙光(SH603019)$中兴通讯高新发展 欧菲光 紫光股份 北方华创 博瑞医药
华为昇腾服务器#正式开始涨价,关注昇腾产业链投资机遇
领导您好,据我们产业链调研,昇腾训练服务器910&910B的新订单,近期开始向下游提价,涨幅预计接近40%。$高新发展(SZ000628)$ $荣科科技(SZ300290)$ $神州数码(SZ000034)$ 软通动力
市场最核心的还是AI服务器,特别是华为系。喜欢新的来,液冷,新赛道,有催化(英伟达马上开会),基本面核心,绑定华为的核心供应商$飞荣达(SZ300602)$ ,不仅绑定华为服务器器,还有AI手机,AIPC和液冷充电,理想$赛力斯(SH601127)$ 供应商。如果还觉得高,低位的就是$药明康德(SH603259)$ 今天明确了,制药领域不会脱钩有修复逻辑,同时也是减肥药中国内的基本面龙头。
《算力紧缺》【#周鸿祎演示产品时服务器被挤爆#】#周鸿祎用AI重塑360产品# 29日,周鸿祎在首堂AI免费课上演示测试版360AI搜索时,由于用户体验火爆,瞬时流量暴增44倍挤爆了服务器,后为满足全网用户需求临时扩容。据周鸿祎介绍,近期360将两款互联网产品搜索和浏览器进行了彻底的AI化重塑,正式上线后欢迎广大用户使用反馈。
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郁金香国右派可能上台,$阿斯麦(ASML)$ 启动贝多芬计划要搬去法。全世界现在冲突越来越多,民C盛行,摩擦越来越大了。
丑联储博斯蒂克:通胀下降速度远超预期,今年夏季开始降息可能是合适的
《白灯PR关于应对M国汽车工业GJ安全风险的声明》刚说又来了,未来会是常态。$拓普集团(SH601689)$ $三花智控(SZ002050)$ $赛力斯(SH601127)$
华为昨年我主要做了一个卫星通讯华力创通,今年目前看上的就是荣科科技和昀冢科技。后续华为有新东西出来再转移过去。中国唯二的科技就是华为线和中科系
Ai都这么高了,咋追啊。。。