开篇：
很多人非要给短期涨跌都要找一个合理的理由，乐于拿出来找各种看起来非常有道理但是实际相关性极低的分析，显得自己很博学同时被信徒奉为圭臬。
短期涨跌是情绪的随机性的，甚至暴涨后大概率出现的，这是一个无法解决的难题。
就像古代很多解释不清的自然现象，强行解释，就像非要找一个图腾创造一个神话一样。然后给那些不靠谱言论赋予合理性和科学性解释的神婆捧上天。
近的来讲，这种事情就像今年3月A股暴跌时候非要找一个美债收益率来讲一样，当时疯狂研究，现在谁还记得？
我只知道每次暴跌都是机会＞风险，珍惜每一次危机。
珍惜危机系列
这个系列印象中发了5次，感兴趣回去找找
第一次，国内疫情
20年2.03千股跌停，2.04市场轰轰烈烈反弹
第二次，去年海外疫情爆发
3月底基本构成了，20年的双底。
也就是3月底基本上买绝大多数公司到7月的时候都是盈利的。而且盈利幅度很大
第三次，去年油价暴跌
20年3月底就是基本所有新能源的最近的一次底部。
第四次，21年1月底中小盘暴跌
然后开启了中小盘的轰轰烈烈的大牛市，今年中证500显然大幅跑赢沪深300和上证50
第五次，21年三月底暴跌
当时都在说什么美债收益率挂钩，各种分析美债
那次迎来了锂电新能源光伏半导体周期的最佳的上车机会
以上的都有共性
都是短期的资金行为和情绪驱动，或者基金的应对调仓，甚至很多所谓的行为离开了投资的本质，股票投资就是买公司，买企业。
但是最后资金一定会去找到行业景气度最好的行业，和业绩优异的公司。短期波动后市场总会有效的再次找到最好的方向，市场长期一定是有效的。
这是第六次
这次更扯淡，扯淡到我都不想写，因为这是这几次危机最站不住脚的一次
这次我看了很多知名的大V，博主各种详细的分析-限电这个黑天鹅
1）说怕突然公司停产，哪怕在绿灯区域
2) 哪怕明确不会停产，又说上下游停产
3）停的太临时，导致上下游反应不过来
制造业的不确定性和黑天鹅
道理很简单
A，供应上
这次限电和之前疫情对生产的破坏和影响，哪个更大？
如果你觉得电力会长时间这样，你太小看我们伟大的国家了。
去年疫情一季度大多数公司停产，业绩爆降，然后影响这些公司的基本面和未来业绩，影响股价新高了吗？
B，需求上
限电会带来工业需求的消失和减少吗？
如果不会造成消失和减少，供应短期减少，一定会导致去库存和新一轮的供需错配，加剧周期的持续时间。
投资非要把很多很简单的事情搞的非常复杂化
长期投资而言，
公司基本面（盈利模式，商业模式，管理层，竞争壁垒）决定价值，限电会影响？
中期投资而言，
行业景气度，政策趋势决定，限电改变产业趋势？
短期投资而言，
资金行为，筹码博弈，市场情绪决定，限电确实能影响的。
我是非常理解短线客的做法，因为我最近1周短线仓位就空了。合理，很合理。
但是我不太能理解，一些号称“基本面价值投资”大师拿限电来彰显自己多“博学”
特别是很多版块暴跌30-40%以上的时候来解释，和市场说这个“黑天鹅”多“恐怖”和“不能避免”。
所以。暴跌后。
对长期投资者而言
如果因为这次闹剧，你的公司基本面没变化，出现大跌，最好的机会之一可能来了
对中期投资者而言
如果因为这次闹剧，你持有公司行业景气度，政策驱动没有变化，最好的机会也来了
对短线投资者而言
好好房价，或者冰点后博弈反弹，也是好的短线机会。冰的越多，反弹的概率越大。
说到最后
最后谈谈
我认为未来10年最大的逻辑就是碳中和为核心的生态环境保护（包括空气，水，土地）
里面包含化工，锂电，光伏，风电，储能等等
这里未来1年我最看好的是满足以下3个的
1）供给上受益于碳中和和环保政策导致 的产能受限
部分高污染高耗能高危险性品种审批极为严格，部分产能甚至成为稀缺牌照。不亚于免税的牌照
极大的提高相关公司的护城河和行业壁垒。这比一般消费品的品牌和渠道壁垒，包括医药公司的技术壁垒强，部分金融的牌照壁垒强太多了。
部分产能就是特许经营权，未来极大概率不断减少（小的落后产能），同时审批概率和进度大幅度降低。
2）需求上受益于新能源和环保政策或者其他方面爆发的品种
比如最近最大成长行业就是锂电，储能，光伏，风电，水处理等行业
这些行业短期行业景气度极高，且有政策加持，行业需求增长非常旺盛
举几个例子大家可以挖掘
这里面细分增长极快的
有磷酸铁锂产业链的细分品种，其实最近爆炒的PVDF就是，还有其他
锂电中游报复性扩产，导致的上游需求爆发的品种。比如6F的上游三氯化磷或者一些功能性助剂的使用
包括有光伏中有机硅下半年和未来3年超级大比例大规模密集投放后带来的原材料和中间环节的需求。
比如工业硅市场就爆炒了。但是氯甲烷和相关功能添加剂呢？
这几个范围可能都是明确的需求爆发式增长的
其实我点的几个相关价格其实已经开始涨了
因为是小品种，大家没有注意。有的目前价格，9月相对8月涨了不止一倍。同比上半年翻倍的了，而且涨价刚刚开始
这时候如果叠加新产能投放，是不是最顶级的逻辑？
我认为我可能找到了比当时 联创股份 更好的逻辑，也是投资生涯以来最好的之一。
3）业绩爆发和估值极低
明年业绩同比增长越高越高，环比每个月都有提高，且对应估值可能个位数，部分品种可能是下一个 $英科医疗(SZ300677)$ 明年业绩小于市值。
以上就是妥妥的业绩爆发增长，同时中长期业绩可持续的逻辑。
我相信 联创股份 只是一个开始
这个方向未来会出现更多的10倍股，甚至打破 英科医疗 的40倍记录。
以上。不管怎么样，开开心心过个节
永远满仓，永远热泪盈眶！
爱大A，爱中国，爱大A中国红。
相信国运，永远做多中国！
$清水源(SZ300437)$ $新亚强(SH603155)$
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