联创还只是在建设,连投产都没有,股价先起来了,这预期打得哦
其实仅锂电池领域就有望5年十倍的增幅。
库存:行业基本无库存
原材料:R142b破坏臭氧层,国家严格控制。R142b国内总产能15万吨附近,整个能出售配额度8万吨,可外售流通不多。如果按明年增加1.2万吨的需求,1.2*1.65,基本上接近3万吨的R142b的需求,然而明年之前R142b是没有新的产能的,所以R142b供应也是非常紧张的。所以从全产业链上,无论是R142b,普通级PVDF还是锂电级PVDF,整个供需都是紧张状态
成本:和R142b有关系,R142b是唯一的原材料。R142b是一个变动成本,R142b的生产成本也就在2万元/吨以下,1.6-1.7万元/吨,单耗1.65。如果自己生产R142b,加上1万多固定本,吨成本在5万元左右。外购的话,142b已经到7万/吨,PVDF成本估计要11-12万。
总结:
PVDF是一个供需紧张,需求爆发,且2年内确定性不断涨价的,价格弹性极高(涨价占比小)的有原材料支撑的小材料品种。
20W的价格可能刚刚开始
未来单吨净利润可能达到数十亿的品种
特别关注一体化的品种,
东岳集团,联创股份和巨化股份,他们有原材料R142B,弹性大。
$三孚股份(SH603938)$ 联泓新科 天际股份 格林美 三峡能源 龙星化工 酒鬼酒 中远海控 天齐锂业 赣锋锂业 多氟多 天赐股份 石大胜华 广誉远
联创还只是在建设,连投产都没有,股价先起来了,这预期打得哦
我应该是全网最早深度解析R142B/PVDF$联创股份(SZ300343)$ $东岳集团(00189)$ 的人,起码是之一,可以看看我一连串的帖子。最近一直在忙于调研和深度跟踪产业链的另外一个分支,可能发现了相似度极高的且不输的逻辑,相关公司弹性更大,而且估值和位置刚开始,而且有极大的预期差。等中秋节的时候,来和大家交流交流!
一吨PVDF利润10亿 ,
联创扩产8000吨,
2022年利润8万亿 ?
单吨利润10亿肯定不对啊。
好久没见你吹票了
现在Lifsi的原材料三乙氨涨价有类似感觉
单吨数十亿,这卫星放的我给满分
老师,龙星不是没投产吗,这个出掉了,亏死了
新能源光伏成堆的10倍股,你觉得位置高吗?刚被市场发行的,未来业绩爆发确定性强,涨价刚开始,$联创股份(SZ300343)$ 还叠加新产能,量价齐升,估值明年不到5PE的卡脖子门槛极强的的新能源光伏高端新材料,到底是位置高还是估值高?现在确定不是侮辱性定价?$中远海控(SH601919)$ $东岳集团(00189)$ 按涨价股的说法是,量价齐升,价格刚启动,持续时间长。按赛道股的说法是低渗透率高爆发性高天花板高成长速度高壁垒。
如果你错过了十倍的vc$石大胜华(SH603026)$ ,如果你错过了十倍的6F$天赐材料(SZ002709)$ ,这次不要错过$联创股份(SZ300343)$
这么性感?