看到亿纬锂能消费电池一哥这句我笑了
虽然贸易战,国产替代先行。但是闭关锁国是不可能的,中美短期矛盾,但是互相水乳相依。中美而且巨大的行业技术差距,非一朝一夕能迎头赶上。华为也不可能说离开高通,英特尔。本质上就是存量竞争。
锂电池供不应求,特别高端产能在未来有巨大的缺口,且门槛极高,基本没新进入者。
而锂电池行业相关公司市值,宁德时代作为动力电池准一哥,350亿美金。
亿纬锂能作为未来的消费电池一哥+未来的动力电池3哥+电子烟一哥,只有70亿美金。
供需情况,来看锂电池供需缺口更大,且市场市值成长比更高。
三,成长性,估值。
根据市场规模,供需情况和门槛,市场增长情况,不言而喻,未来锂电池成长性将极大高于不增长的半导体。
半导体行业我们相对落后,但是电池我们执首世界,相关电池护城河和专利门槛极高。
估值方面,美国半导体估值均为十几倍,而电池的估值都是40-80倍。
四,护城河
可用角度伤,国产甚至华强北都可以造出可用极高的芯片。并不是所有人都需要苹果A13,枭龙865,英特尔至强,2080TI的显卡。
但是,仅动力电池来说,门槛很高,资金和技术积累让厂商望而却步。
高端电池更是,松下的NCA+硅碳负极,宁德的811,包括比亚迪的刀片电池,未来的固态电池等等,门槛很高很高
恩捷股份的湿法隔膜(未来固态电池没隔膜),璞泰来的高端负极世界范围内都有很强的不可替代性。
五 ,政策支持。
目前,德国为首的欧洲,包括国内,美国都开始积极布局,传统汽车的退出时间,各国也都积极发展其他新能源。
这里要特别感谢我们伟大的领袖,是他让我们又一次走在世界前列,有完整领先全球的产业链布局。
而半导体行业只限于国产替代一点点。未来的一天,我们会离开英特尔AMD嘛?特朗普那个商人不知道情况?历史证明,长期携手共赢,短期波折难免。合则两利,退则两伤。冷战时期的事情不会发生。
韦尔股份,闻泰科技,圣邦股份,兆易创新,北方华创,中微半导体,晶方科技
六,市场导向。
5G带来的,万物互联,消费电子的导向,从TWS耳机,智能手表,VAAR眼睛
5G传统基站各大通讯的储能电池的应用。
各大车厂都明确了新能源车规划
而半导体行业对比就孱弱很多。
七,人民的需求
显然现在人们对电子产品最大的需求就是电池,而不是芯片。苹果A9和A13,枭龙825和枭龙865没什么区别,几个人需要2080TI,集成显卡满足大多数人的需求。
但是,2000毫安和3000毫安都是巨大差别情况下,如果你和客户说,你能做2W毫安时的电池,他绝对会购买。
结论显而易见,
投资角度,半导体属于过去,哪怕国产替代也只是小插曲,中国没必要离开英特尔,高通和德州仪器(这也是任正非的原话)。
锂电池属于未来,世界离不开中国的锂电池。
这是2个特强的行业,如果非要说一个行业比这个好,那就是电子烟。
这肯定有巨大的疑问,疑问回答在电子烟解答
国内烟民3.5亿人,世界烟民20亿,每年十万亿的市场。
巨大的消费升级和健康升级的任务摆在面前,而且电子烟属于消费品。
拥有世界第一电子烟的公司就是亿纬锂能的麦克韦尔。
绝对市场,和行业发展角度都远高于半导体和新能源。
这个世界第一消费电池,世界第6(5年内世界前3)动力电池,电子烟行业世界第一的公司,仅仅有70亿美金,相关产业估值远低于世界平均水平。
相比3000亿的台积电2600亿美金的英特尔,市场会给你答案。
$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$ @进化论一平
如果芯片行业国内可以给50-100倍,而国际只有10倍。那国际给40-80倍的电池行业,包括电子烟行业,我觉得真正的确定性的好公司给200倍都不贵。
吹得有点过了
半导体代表过去,锂电池才是未来!$特斯拉(TSLA)$ $英特尔(INTC)$ $亿纬锂能(SZ300014)$
消费电池第一是欣旺达吧
就你最能吹,关键是敢吹
你TM一天不吹,是不是就得SI
老师请教个问题,亿纬与SK合资的工厂不是各占50%股份吗,为啥你说所有权都是亿纬的呢?另外是软包电池技术都来自SK,未来被卡脖子的可能性大不大呢?
也许以后是氢能源的天下呢