是识亿

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$长江电力(SH600900)$ 一座水电站能给4pb，过往也只有在疯了的大牛市能看到

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$赢合科技(SZ300457)$ 这两天中标了海外锂电设备大单导致的上涨，核心逻辑是出海，但还要看后续出海订单的持续性。那些扯电子烟的人可以洗洗睡了。

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$北汽蓝谷(SH600733)$ 我知道北汽跟华为的合作有前景，但营业利润和净利润连续四年均为负数应该要被st吧？$赛力斯(SH601127)$

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持有赢合的股东们，斯科尔的电子烟业务在增长，但锂电设备业务下滑太快了。
$赢合科技(SZ300457)$ 2023年锂电设备业务营收61.4亿元，根据我目前拿到的资料，我预计锂电设备业务2024年营收只有35亿左右。
还是龙头$先导智能(SZ300450)$ 的周期性小一点，竞争力更强。

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$恒生医疗ETF(SH513060)$ 只能买点基金表示赞同

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地产分歧后再拉，感觉是最后一波不看好地产的人冲进来了，卖出地产回归券商

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卖出小幅盈利的券商
地产-物业-厨卫电器这个链条取而代之
叠加涨价的金属和化工

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$国联证券(SH601456)$ 明天复牌
$北方铜业(SZ000737)$ 今天涨停
我重点在券商和涨价这两条线

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周五，低空经济已经不是市场里走势最强且成交额最大的板块，算力、白酒、有色、券商、汽车均放量大涨，其中位置最低的是$券商ETF(SH512000)$

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回复@电池ETF_561910: 缓解到2025下半年//@电池ETF_561910:回复@高工锂电:锂电产业正逐走出产能过剩“洼地”，供需矛盾得以缓解。$电池ETF(SH561910)$ $宁德时代(SZ300750)$ $创业板指(SZ399006)$

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$卧龙电驱(SH600580)$ 低空和飞行汽车只是锦上添花，该回归设备更新的电机更新了。
近日工信部、发改委等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。
《方案》表示，加快生产设备绿色化改造，推动重点用能设备能效升级，以能效水平提升为重点，推动工业等各领域锅炉、电机、变压器...

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氢能设备

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经济复苏，ppi回升，是有色金属板块强势的根本逻辑。但近期有色金属的情绪高涨，需要关注同样受益ppi回升预期的化工。

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AI和汽车退潮，有色金属和氟化工不断加强

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1、政策或者事件刺激: 设备更新、汽车家电以旧换新、人形机器人、AI
2、成交额前20的个股集中方向: AI、汽车
3、近一周处于上升趋势: 设备更新、汽车
三点全占的是: 汽车
4、备选: 有色金属，氟化工

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H股以后会越来越向B股靠拢
虽然低估但也无流动性
买他们的初衷就是为了拿分红的
$恒生指数(HKHSI)$ $国企指数(HKHSCEI)$ $B股指数(SH000003)$

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通缩时其他行业面临业绩与估值双杀；
而煤炭，高速，水电，银行，石油这些是慢增长低估值高股息的行业；
稳定的现金流生意成了王道；
抄送 陕西煤业，中国神华，中煤能源，皖通高速，长江电力，国投电力，中信银行，工商银行，中国石油

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回复@在价投里的一束光: 你如果是老板，买来用了两三年的设备就要花钱改造，你愿意吗？而且，就算愿意改造，存量改造的市场规模肯定无法抵消新增市场的萎缩//@在价投里的一束光:回复@是识亿:设备股看技术迭代，目前变革的是电池片，转换效率只要一直提升，就需要不断的换设备，设备股就一直有业绩...

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回复@竹韵: 光伏下游在去产能，TCL中环四季度亏损十几亿，光伏设备商24年还会增长？//@竹韵:回复@风雨雷电放马行:24年会更好，只是25年不知道。近一年资金炒旧能源，新旧能源是死对头，炒旧能源，就要冷落新能源，旧能源到头时，新能源才会苦尽甘来。

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下面的评论一边倒，印证了出现群体一致性时就是拐点，2022年不仅仅是碳酸锂，光伏产业链也是如此。万物皆有周期，要敬畏周期。$天齐锂业(SZ002466)$ $通威股份(SH600438)$ $上证指数(SH000001)$